雷递网 雷建平 2月18日报道
汇通达网络股份有限公司(简称:“汇通达”,股票代码为:“09878”)今日在港交所上市。
汇通达此次引入6家基石投资者,包括创维、商汤、景林、金螳螂建筑、Windfall、海澜集团,设有6个月禁售期。
上述基石投资者一共认购1.5亿美元,其中,创维认购5000万美元,Golden Feather(金螳螂)认购4000万美元,Windfall、海澜集团分别认购2000万美元,SensePower(商汤)和景林分别认购1000万美元。
汇通达原计划募资10亿美元,但当前港股市场惨淡,使得汇通达融资大受影响。汇通达发行价定在43港元,为发行区间43港元到48港元的最低端位置。
汇通达今日开盘价为43.55港元,截至目前,公司市值为244亿港元。
当然,一旦汇通达上市,也意味着汇通达实控人汪建国将再收获一家上市企业,汪建国的商业版图会大幅增强。
汪建国曾说,“汇通达创立之初,我们通过大量的走访、调研,发现中国的下沉市场既是一个蓝海市场、也是一个浅海市场,不能把城市的互联网、电商模式‘原样照搬’进去,而是要依靠分散在乡镇的一颗颗‘珍珠’——就是我们的会员零售门店,给他们提供更好的商品、服务,给他们赋能、帮助他们做大生意。”
9个月营收465亿
汇通达是一家面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台,致力于通过业务模式创新和数字化能力,为零售产业链参与者提供在线线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。
汇通达号称是“下沉市场第一股”,即通过对乡镇夫妻零售门店“十年如一日”的聚焦,创造出了一套面面俱到的下沉市场零售解决方案,改造了夫妻店的“人”、“货”、“场”,赋予了其更强的竞争力。
基于会员零售店,汇通达向其提供交易业务与服务业务——前者为农村会员零售门店的小B商户供货;后者为其提供门店SaaS及解决方案——不仅帮买,而且帮卖。
招股书显示,汇通达、、营收分别为298亿元、436.33亿、496.29亿元;毛利分别为10亿元、12.79亿元、13.45亿元。
汇通达的收入主要来自自营业务,具体分为消费电子产品、家用电器、农业生产资料及机械、交通出行几个大类别。
汇通达、、运营利润分别为2.07亿元、3.34亿元、4.07亿元;年度亏损分别为2.76亿元、3亿元、2.8亿元;经调整利润分别为1.24亿元、2.49亿元、3.22亿元。
汇通达前9个月营收为464.96亿元,较上年同期的344.19亿元增长35.1%;经营利润为4.39亿元,上年同期的经营利润为1.96亿元;期内亏损为1.58亿元,上年同期的期内亏损为3.06亿元。
汇通达前9个月经调整净利润为3.46亿元,上年同期的经调整净利润为1.39亿元。
截至9月30日,汇通达持有的现金及现金等价物为22.76亿元。
阿里与央企基金为股东
汇通达董事长兼非执行董事为汪建国;执行董事为CEO徐秀贤、赵亮生;非执行董事为王健、蔡仲秋、王轶;独立非执行董事为刘向东、程子传、黄顺。
汇通达递交招股书前,曾多次获得融资。
汇通达A轮来自新天域、华晟资本、江苏省高投、顺为资本等;A+轮来自沿海资本、华夏人寿保险等;B轮来自招商银行;C轮来自中美绿色基金。这几轮下来,一共募资达到18亿元。
4月,阿里巴巴与五星控股达成战略合作,阿里巴巴战略投资汇通达,总金额为45亿元。
12月25日,央企基金及国调基金分别向汇通达投资5亿元及7亿元,总金额达到12亿元。
1月,上海招银向南京源柏(一家由汪建国控制的有限合伙企业)转让于汇通达的13,813,069股股份(约2.72%股权),对价为2.7亿元;
2月,中美绿色向央企基金转让于汇通达的10,785,788股股份(约2.12%股权),对价为5亿元;
同期,江苏沿海基金向央企基金转让于汇通达的6,471,472股股份(约1.27%股权),对价为3亿;以此计算,汇通达估值为236亿元。
IPO前,汪建国直接持股为30.27%,通过五星控股持股为2.29%,汪建国持有五星控股68.4%股权。阿里巴巴持股为19.08%。徐秀贤持股为14%,五星控股总裁王健持股为5.71%;
央企基金持股为5.3%,华夏人寿持股为3.22%,国调基金持股为2.67%,深圳华晟持股为2.19%。中美绿色持股为1.92%,江苏沿海基金持股为1.63%,此外,江苏省创投、顺为、民生投资也为股东。
顺为资本合伙人程天表示:很荣幸能够自汇通达A轮融资后,与徐秀贤带领的优秀创始团队一起见证汇通达的发展历程。作为下沉市场领军企业,汇通达始终践行着促进农村经济发展的重要使命,通过数字化赋能的方式,全力帮助广大传统乡镇店进行数字化转型,健全城乡流通体系,赋能小微实体企业,扩大县乡消费,以促进民生改善和经济发展。
程天说,“是我国脱贫攻坚全面胜利的开局年,新的时代机遇正摆在汇通达这样的深耕农村的龙头企业面前。期待在未来,汇通达能够坚守初心,深掘下沉市场,以产业互联网之力推动实现乡村振兴,为社会带来更多美好。”
IPO后,汪建国直接持股为27.48%,通过五星控股持股为2.08%。阿里巴巴持股为17.33%。徐秀贤持股为12.72%,五星控股总裁王健持股为5.18%;
央企基金持股为4.81%,华夏人寿持股为2.92%,国调基金持股为2.43%,深圳华晟持股为1.99%。中美绿色持股为1.74%,江苏沿海基金持股为1.48%。
汪建国相继收获两家IPO
汪建国也是一位连续创业者,其曾创立五星电器,一度是国内电器零售业的龙头企业。,五星电器引入百思买,后汪建国转让其持有的五星电器全部股份给百思买,从电器行业脱身。
同年,汪建国创立孩子王。当前,孩子王已经在深交所上市。
汪建国曾说, 年,其把五星电器卖给了美国百思买以后,开始了第二次创业。二次创业,当时做了许多思考,有三点印象特别深刻:
第一点思考,一个人能不能同时做几件事?,数字时代还没有兴起,但汪建国感受到,中国伟大的商业变革正在来临,这次变革是革命性的、历史性的,一切商业都可以重构,一切商业都可以重来。
面对这样的历史性的机遇,汪建国的判断是不能错过!错过的不是机会,而是一个时代;对汪建国个人来说,错过的不是时代,而是一辈子。同时,汪建国也认识到:无论商业怎么变化,商业的本质并没有改变,商业的本质就是创造顾客。我们围绕顾客去创造,不同商业的底层思想和底层逻辑是相通的,创业的方法和手段都是可以复用的。
因此,汪建国在不同的商业领域,同时创办了孩子王、汇通达、好享家、阿格拉、橙易达等多个不同的商业模式和商业品牌。
第二点思考:既然是同时做几件事,全靠自己做吗?
汪建国说,其这一代企业家,也算是老一代的企业家,多数都是靠自己的亲力亲为来创业,但现在时代不同了,亲自动手创业的历史使命应该是完成了!接下来的使命应该去帮助年轻人,帮助年轻人成长!帮助年轻人成功!让更多的有志者成就事业梦想!
同时,汪建国深刻感受到,作为一名民营企业家,面对新的历史时期,最要改变的是传统的老板思维,最要变革的是中心化的管理方式,最要克服的是个人主义。
第三点思考:做的事对行业和社会,是否有所创造?
商业最大的灾难就是同质化竞争,最大的问题就是简单模仿。既然是二次创业,就必须有创新,就必须有创造。孩子王、汇通达、好享家的商业模式全来自于原创。不仅原创,还通过不断迭代、不断创新,持续保持其独特性,持续保持行业的地位。
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