雷递网 雷建平 11月19日
蜂巢能源科技股份有限公司(简称“蜂巢能源”)日前递交招股书,准备在科创板上市。蜂巢能源计划募资150亿元。
其中,45亿元用于蜂巢能源动力锂离子电池项目(常州),40亿元用于蜂巢能源动力锂离子电池项目(湖州),30亿元用于蜂巢能源动力锂离子电池项目(遂宁),5亿元用于蜂巢能源研发中心建设项目(无锡);
2.5亿元用于三元高能量密度电池及系统开发项目,1.5亿元用于“二代”无钴正极材料、无钴电池及系统开发项目,3亿元用于“短刀”电池及系统开发项目,3亿元用于新型电池开发项目,20亿元用于补充流动资金。
蜂巢能源此次计划发行25%的股权,以此计算,蜂巢能源估值为600亿元。
上半年营收37亿 扣非后净亏10亿
蜂巢能源起源于长城汽车,是一家专业研发制造汽车动力电池、储能系统的新能源高科技公司,公司专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。目前,公司主要产品为锂离子电池系统。
蜂巢能源在日本、韩国、美国、印度、无锡、保定、上海等地建立了七大研发中心,其高速叠片工艺、高安全性无钴电池、长寿命固态电池、车规级AI智能制造等处于行业领先水平。
电动汽车市场销量持续爆发式增长带动电动汽车的心脏——动力电池的需求规模快速走向TWh时代,同时对电池品质的要求也随之大幅提升。
11月2日,蜂巢能源宣布自主研发的第三代高速叠片技术成功量产。全新的叠片技术融合极片热复合与多片叠融合技术,在叠片效率方面实现突破,达到0.125秒/片,相比第二代效率提升超过200%,同时设备单位占地面积同比减少超过40%。
蜂巢能源第三代高速叠片技术集成了极片放卷、裁切、叠片CCD在线监测、热压功能,缩短了极片卷料到叠片之间的片料转运,降低了极片裁切到叠片间的加工精度差,提升了良品率。
相比传统电池内部极片的卷绕结构,叠片结构让电池内部空间利用更充分,能量密度更高,安全性更好,更符合电动汽车未来发展的需求,而此前叠片效率相对卷绕效率较低。
蜂巢能源的客户涵盖诸多国内外主流整车企业。在国产汽车品牌客户开拓方面,公司与长城汽车、吉利汽车、零跑汽车、东风汽车、岚图汽车、小鹏汽车、理想汽车、光束汽车、赛力斯汽车、合众新能源汽车、牛创新能源汽车等整车企业达成合作关系;
此外,公司与 PSA(Stellantis 集团)等国际汽车厂商亦开展业务合作。
招股书显示,蜂巢能源、、营收分别为9.29亿元、17.36亿元、44.74亿元;净亏损分别为3.26亿元、7亿元、11.54亿元;扣非后净亏损分别为3.47亿元、7.76亿元、-13亿元。
蜂巢能源上半年营收为37.38亿元,净亏损为8.97亿元,扣非后净亏损为10.17亿元。
蜂巢能源收入主要来自电池包、模组、电芯、储能产品,其中,上半年来自电池包的收入为20.92亿元,占营收比例为60%;来自模组收入为7亿元,占营收比例为20%;来自电芯收入为6.34亿元,占营收比例为18.22%。
可以看出,虽然电池包依然是最大收入来源,但蜂巢能源来自模组、电芯的收入正在快速提升。
报告期内,公司持续进行高强度研发投入,公司研发费用分别为3.75亿元、3.8亿元、7.24亿元及5.72亿元,研发费用总额呈较快的增长趋势。
碧桂园创投、小米、小鹏汽车是股东
蜂巢能源知名股东云集,包括先进制造基金、京津冀基金、碧桂园创投、中银基金、深创投基金、三一重工、小鹏汽车、湖北小米基金等。
月25日,蜂巢能源完成A轮35亿元总额融资,本轮由中银投、国投招商联合领投,其他投资方包括金融街资本、常州创业投资、浙大九智、IDG、凯辉基金、海通开元、德载厚资本、长城控股等,
7月30日,蜂巢能源完成总额102.8亿元融资。本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、海松资本、华兴资本等,国投招商、九智资本等原股东进行了大额增持。
截至本招股说明书签署日,魏建军通过保定瑞茂、长城控股合计控制公司40.26%股权,合计控制公司76.81%表决权,系公司实际控制人。
先进制造基金持股为6.01%,京津冀基金持股为4.81%,碧桂园创投持股为4.49%,中银基金持股为2.6%,讯奇科技持股为2.17%,深创投基金持股为2.15%,建源基金持股为1.91%,北京瑞远持股为1.58%,中津创新、珠海环宇、杭州凌智分别持股为1.43%;
盐城丰诚持股为1.35%,常州启泰一号、北京新动力基金、上饶滨星新能源分别持股为1.3%,湖州海松持股为1.25%,苏州铧兴创投持股为1.19%,四川能投持股为1.06%,马鞍山支点投资持股为0.96%,天津鼎晖洪立、长城控股分别持股为0.87%,杭州淼智持股为0.84%,湖州云菏持股为0.72%;
海亮九智持股为0.7%,芜湖旭鼎二号持股为0.67%,厦门国贸海通鹭岛持股为0.65%,高安安昫持股为0.61%,三一重工、华舜企管分别持股为0.6%,天津能清持股为0.56%,民生紫峰持股为0.53%,天津能智、海南开弦、长三角产业创投分别持股为0.48%,深圳舰鹏永智持股为0.45%;
广东德载厚启荣、天津和谐海河、思柏投资、杭州中财资本、湖州铃轩分别持股为0.43%,常州启泰三号、广州小鹏汽车分别持股为0.41%,人保科创基金、湖州碳达锋分别持股为0.39%,宁波鑫珩、弘毅泓皓、广东德载厚嘉延分别持股为0.36%,天津能久、上海澈维分别持股为0.34%;
宁波轩礼持股为0.31%,天津能安持股为0.29%,湖北小米基金、南京创鼎铭和、宁波杉晖创投、国盛欣能、青岛松璞分别持股为0.24%,湖北凯辉基金、江峡绿色产业投资、星宇股份、珠海广发信德创投、江苏疌泉、北京中移和创、张家港泰康乾贞分别持股为0.22%。
蜂巢能源董事长、总经理杨红新持股为0.12%。
IPO后,保定瑞茂持股为29.55%,先进制造基金持股为4.5%,京津冀基金持股为3.61%,碧桂园创投持股为3.37%,中银基金持股为1.95%,讯奇科技持股为1.63%,深创投基金持股为1.61%,建源基金持股为1.43%,北京瑞远持股为1.19%,中津创新、珠海环宇、杭州凌智分别持股为1.07%;
盐城丰诚持股为1.01%,常州启泰一号、北京新动力基金、上饶滨星新能源分别持股为0.98%,湖州海松持股为0.94%,苏州铧兴创投持股为0.9%,四川能投持股为0.8%,马鞍山支点投资持股为0.72%,天津鼎晖洪立、长城控股分别持股为0.65%,杭州淼智持股为0.63%,湖州云菏持股为0.54%,海亮九智持股为0.52%;
芜湖旭鼎二号持股为0.5%,厦门国贸海通鹭岛持股为0.49%,高安安昫持股为0.46%,三一重工、华舜企管分别持股为0.45%,天津能清持股为0.42%,民生紫峰持股为0.39%,天津能智、海南开弦、长三角产业创投分别持股为0.36%,深圳舰鹏永智持股为0.34%;
广东德载厚启荣、天津和谐海河、思柏投资、杭州中财资本、湖州铃轩分别持股为0.33%,常州启泰三号、广州小鹏汽车分别持股为0.31%,人保科创基金、湖州碳达锋分别持股为0.29%,宁波鑫珩、弘毅泓皓、广东德载厚嘉延分别持股为0.27%,天津能久、上海澈维分别持股为0.26%;
宁波轩礼持股为0.23%,天津能安持股为0.22%,湖北小米基金、南京创鼎铭和、宁波杉晖创投、国盛欣能、青岛松璞分别持股为0.18%,湖北凯辉基金、江峡绿色产业投资、星宇股份、珠海广发信德创投、江苏疌泉、北京中移和创、张家港泰康乾贞分别持股为0.16%。
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