我实拍的这组文物有个共性，都是被盗墓贼或是强盗弄到海外，被追缴回来的。
近期路演油气设备和投资者的互动交流
近期我们一直围绕抗通胀的思路，重点要跟大家交流沟通油气设备行业的投资机会。投资者的交流反馈也较多，对于一些共性问题，我们做个展示:
1石油公司是否真的不扩产?根据我们从北美的统计来看，22Q1后，美国石油公司上调了今年的资本开支增速至35-40%，比预期高了10pct，中东沙特阿美资本开支增长50%。从全球油服公司订单来看，增产资本开支已经开始。拐点是四季度，也就是油价80美元上方区域。
2.本轮景气周期怎么看持续性?一轮扩产周期的长度，取决于下游产能和需求的再平衡，过去8年时间，全球石油资本开支从-的2400亿美元年，小滑到的不足1000亿。我们自资本开支保有量和原油产量的比值做了个测算，当前的设备使用密度处于历史最高值，这是周期强度较大的标志之一，从时间来看，有望贯穿22-。
3.油价崩了怎么办?这是大家最担心的问题，诚如5年前大家问我，挖掘机明年下滑怎么样一样。原油的定价，本质还是供需。供需缺口如果一直持续，油价维持在高水平的概率较大。目前我们来看，有效供给太少。除非大强度的资本开支。根据EIA的预测，全球原油供需平衡到9月才会出拐点。
4.有没有弹性?以杰瑞为例，本轮海外的capex弹性比国内大，同时，还会叠加新产品的变化--电驱压裂设备。杰瑞在电驱时代的市场份额更高，并且有望在美国市场取得突破。未来的增量是国内页岩油+北美市场放量。我们认为是具备比较大的利润弹性的。
我们在产能周期上的研究具有完备的体系，当前阶段，油气设备行业即将进入利润拐点阶段，建议重点关注。核心标的:杰瑞股份、迪威尔、中曼石油。关注中海油服和海油工程。
我认为，未来，加密行业会出现很多超级富豪，而且这些超级富豪都有一个共性，即高智商精英人群和年轻化，以85后和90后居多，且移民海外的华人居多。跟90年代的房地产大亨、煤矿老板、连锁餐饮老板不同，后的超级富豪更精英化，并不是这些传统行业的老板能看懂的圈子。
从时代维度看雷丁老板举报。
快速发展的时代结束了，混沌的时代开始了。
雷丁在时代的各个节点都踩在机会点上，在机会点上加杠杆，实现了跨越发展，在时代需要收缩换挡的节点无法控制刹车酿成多输的悲剧。
这个事件中有几个关键事件，我们还原事实。
1.雷丁老板举报在书记授意下虚报统计数据，而通过微信沟通时间点猜测，大概率老板在海外，数据统计造假是个共性问题，对官员有影响，但属于集体决策，对个人也不致命，而且很难说清楚，为什么从这个点举报呢，只能说雷丁老板还没撕破脸，只是表了个态，企业到了这步田地，死马当活马，想把事件放在公共之下，引起社会关注，所以纠结统计给领导造成多大的问题，不是这个事件背后真正的战场，这个问题可收可放和放在公共下才是事件的本质。
2.大家都说政府就不应该给企业协调贷款，市场不能找市长，没错，但在特殊国情下，不好评论，我们的卷是从政府卷开始的，这种卷客观上刺激了中国经济的快速增长，但下行期可能会出现若干类似事件，要说的是特斯拉也是政府给地，协调贷款，模式一样，只是区域的市场化程度不同，管理者的认知水平不同，特斯拉是引进世界头部科技企业，成功概率大，雷丁是帮助企业收购其他企业的许可，行业极卷，大面积亏损，许可是不是优质资源需要探讨，政府给企业加了杠杆，企业脑袋发热，上了天，真不知道摔死的时候该怨死者还是往天上抛的人，推上天撤梯子，书记也没错，政府本身就不应该搭梯子，政府用越位的方式推动经济增长是良药还是毒药也不好评论，这几天杭州市政府挖奥迪也是一种新时代的发展模式，但更上级的层面干预吗，政府过度参与市场，注意公平。
3.雷丁买画，在我看来就是个营销事件，营销无底线，吸引经销商打款，制造热点，谁有内幕，为什么一定是那副画，为什么3.45亿，数字而已，拍卖公司赚了拍卖佣金，雷丁制造了营销噱头，经销商坚定信心，仅此而已，都是成年人。
接下来不管雷丁事件怎么发展，也都给中国的政商关系提了醒。市场经济，政府治理，需要补的课还很多
量化百亿私募从开始涌现，截至目前国内百亿量化私募阵容已扩容至18家，更有量化私募管理规模突破千亿元大关。
盘点量化私募的发展历程，可以观察到一些共性的特征。量化私募的创始人多数出身海内外名校，专业背景以理工科为主。国内头部量化私募大致分为两个派系，具备海外对冲基金工作经验的海归量化，和国内清北浙大中科大等高校出身的本土量化。我们通过下表列示部分百亿量化私募的学历背景与从业经历。
了解一下这波人尖中的人尖。
【突破5G系统共性技术难题 中兴通讯第十次荣获中国专利金奖】近日，第二十三届中国专利奖获奖结果出炉，中兴通讯的一项发明专利 — 《切换方法及装置》荣获中国专利领域的最高荣誉—中国专利金奖，此次获奖是中兴通讯第十次摘得该荣誉。
中国专利奖是我国知识产权领域的最高奖项，也是我国唯一的，专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖项，被誉为专利界的“奥斯卡”。此次中兴通讯荣获金奖的获奖专利 —《切换方法及装置》涉及5G系统的最基础研究内容，是演进4G和5G标准的必选技术。
目前，该专利的技术已被3GPP 5G标准所采纳，并广泛应用于4G基站的演进和5G基站的研发、制造和销售中，同时能应用于包括IoT、V2X在内的各大垂直行业，已形成巨大的市场价值。同时，该专利已在中国、美国、韩国、欧洲、印度、日本、澳大利亚进行了全面的专利布局，在中国、美国、澳大利亚和韩国获得授权。
基于高强度的研发投入和持续的技术积累，截止目前，中兴通讯已拥有8.4万余件全球专利申请、历年累积全球授权专利约4.2万件，在通信系统、芯片、数据库、操作系统、终端、绿色节能、AI等多领域展开高质量的专利布局，不断夯实创新研发实力，以保持国内、国际市场的竞争优势。从第一件海外专利申请至今，历经，中兴通讯已在海外超过55个国家和地区进行了专利布局，5G标准专利声明量排全球前五。
时至今日，中兴通讯在中国专利奖评选中已累计获得10项金奖、2项银奖、38项优秀奖，为通信行业获中国专利奖最多的企业。
中兴通讯首席法务官申楠表示：“ 高水平、高质量、高效益的知识产权是创新能力提升、创新经济发展的重要支撑，也是助推数字经济高质量发展的核心引擎。中兴通讯充分意识到自主研发和技术创新的价值和意义，并始终坚持将知识产权作为企业发展的核心战略之一。面向未来，中兴通讯将以本次获奖为契机，进一步完善自主知识产权建设，积极提升知识产权转化运用效益，与各方携手为全球数字经济发展贡献创新力量。”
【热门提问】基金那么多，我该如何配置？
这是有一定共性的话题：就是怎么配置？
1）固收类：纯债、稳健偏债、激进偏债、绝对收益；或者固收组合（小目标、稳稳的幸福、打新计划）；
2）权益类：价值、均衡类（含牛基宝）为主，消费、医药、科技、新能源四大单赛道为辅助，构建我们的核心资产池。
另外，对偏稳健、保守的同学，还可以配置股债平衡产品，或者权益类直接配置股债平衡产品。
还有，为了更好分散a股风险，我们还可以配置一些卫星资产：港股、海外资产（沪港深基金、QDII基金、全球赢+组合）。
然后具体的配置比例可以参考：
保守和稳健的，以固收为主，占比50-30%，权益类资产占比低于30%；
中间的投资者，固收、权益在50%上下浮动；
成长和激进的投资者，权益类资产占比达到70-100%。
再细分到固收里，特别保守的，买纯债；能承受-5%以内回撤风险、也期待更高收益的，买稳健偏债、绝对收益，小目标、稳稳的幸福；想更高收益、也能承受-10%回撤风险的，买激进偏债、打新计划、牛基宝稳健型。一般持有2-4只足以。
再细分权益部分，价值、均衡的占比50-70%，单赛道30-50%，港股、海外合计占比10-30%，大概在这个范围内就可以了。100万以下，持有5-10只权益基金就可以了，资产再多，不要超过5只。更多的你得去配私募了。
然后大家可以对照去看看自己的情况，做配置。
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