#热气腾腾的三餐# #在头条看见彼此# 早餐，昨天做好了半熟芝士蛋糕，用的是伊利的低卡芝士，再配一盒牛奶，搞定！哎呀，吃了一半，忘了拍照片了！早上加餐，再吃点水果，完美！[ok][中国赞]
今年以来伊利从最高51跌至最低30元跌幅高达42%，然而通过一系列研究分析伊利这家企业我得出伊利目前短期长期公司经营会迎来一个快速发展的趋势，为此在一片下跌中不断买入最近已经从最低位反弹33%了。
前段时间总有人猜测伊利会跌到20元甚至老想着跌破20元再买吧，有一些人买了涨了一点就卖掉做T结果再也买不回来了，这些人都是很聪明的人总以为自己能预测股市，按我们逻辑只要你认为一家企业未来有好的发展前景具备核心竞争力，只要价格合适就要不断买入长期持有随着企业不断发展慢慢复利。
最近一个月易方达张坤三季度已经新进了近50亿资金买入伊利，其操作手法和去年招行如出一辙好在两个公司我都持有那么就等着这些基金来抬轿了，目前伊利又收购澳优乳业整体看收购价格比较划算动态市盈率12倍，未来希望两家企业强强联手共同做大国产奶粉品牌这块蛋糕，伊利今晚披露3季报应该会持续稳定29号会有个三季度业绩电话会议到时候我会准时聆听。130亿定增应该近两个月就会成功易方达张坤应该会参与大部分募集资金，明年后年看伊利发展也不用担忧目前看竞争力在乳制品行业越来越强，伊利今年进行一系列大动作目的就是希望2030年成为世界第一乳企阵营，作为投资者我们就长期持有吧，目前伊利估价趋于合理展望明年如果市场乐观伊利不排除股价冲击50-60元一带。
以前我也喜欢买大量东西，算起来便宜。质量还好，现在不行了，我买多了家里就那么几个人，吃不完，后续又不想吃了，浪费，而且量大家小很难找地方放。他们家也就蛋糕还比较吸引我，但六个八个，吃三天受不了。别的烧鸡鸭这种我喜欢排队买特定的店。牛排还行，水果也不便宜，又大量，烂了。还要260，没兴趣。有时蹭个朋友卡去买下。不喝饮料，冰激凌喜欢上口爱或伊利咖啡，哈根达斯想吃直接网要实店兑个就行[呲牙]，零食喜欢那种一小包一小包的称重连锁店。所以这个不适合我们这种小家
瓜妖
过年了，去逛山姆超市买点零食，这么一车，其实没几样，就花了700块。以前经常逛每次都花500以上，真的不敢再逛了，感觉去不起了。你去一次山姆超市一般花多少钱？
伊利的五大亮点：
一、国资背景，实控人为内蒙国资委，国资背景决定了它可以“理直气壮发展壮大”，懂点的都懂，你看看房地产除了国资的“招保万金”对比下恒大碧桂园就懂了。
二、央视50第一重仓股，茅台才排名第三。
三、这次定增价格是37.8，机构持有必须一年后才可以卖出，按照基金最低的年收益率15%计算（通胀8—10%、利息5%），机构实际持有成本是44.5。看空伊利说什么要下跌的劝你不要炒股了，不会算账炒股就是害你。
四、伊利市盈率才20，实际营收增长年10%以上，这次收购澳优补齐婴幼儿奶粉短板，还可以借用澳优海外渠道发力其它品种。（澳优在荷兰、澳大利亚、新西兰都有基地）业绩暴增是可以明确的事情。
五、食品饮料板块唯一可以大幅度扩张的品种，白酒首先排除，世卫组织明确的一级致癌物。茅台也三天两头被拿出来当发展畸形的靶子，消费税压力影响，未来消费者是否选择白酒都是利空未知。食品类指望酱油？酱油那只是东亚国家的饮食习惯，指望瓜子蛋糕？唯有牛奶可以有全球消费可能。#股票#
伊利“长坡厚雪”的确定性
分析伊利的过程，是一个充满乐趣的过程。
在这个过程中，“倒奶事件”、“毒奶粉事件”、“跨省追捕”、“实名举报前董事长”、“三巨头起伏历史”，太多的有意思的事情，在这个过程看得很爽。
“牛根生和他的团队，完美地向商业界证明了，什么叫管理层的重要性。牛根生在经营上，绝对是个天才，尤其是在营销上，有几件事情简直是神来之笔。”
一、 短命李白，低调杜甫
关于伊利的管理层优秀，我还有一个观察，分享给读者。
伊利的战略管理体系，非常“有严肃性”，看看这张图（图一）
这张图，可以清晰看出，公司的预算体系做得相当好，实际营收和预计营收，可以保持在上下5%的浮动范围内。
再来看看中长期的战略执行情况。
公司在报里，有如下说法：
“公司过去五年的战略目标基本实现。下半年，公司适时调整了中长期发展战略，提出了进入全球乳业5强的战略目标，并将企业愿景升级为“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”。
未来，公司将通过强化产品创新，和有序推进国际化业务两大驱动力，推动各项业务的健康快速成长，到成为千亿级的健康食品集团。”
如今，站在即将结束的时间点，全球乳业5强，已经进入，千亿目标，大概率也会实现。
所以说，伊利的战略规划和战略执行体系，相当到位。
以上就是定性角度，我认为伊利拥有的四大竞争优势。
二、蛋糕还剩多少？
“湿雪”分析完了，接着是长坡。
伊利的“坡”有多长，取决于几个因素：
第一个，中国整体的乳制品市场空间还有多大。
这个因素，可以分解为两个子因素。
一个是，人均消费量还有多大空间。
，中国的人均乳品消费量大约21千克，同期，日韩香港的人均乳品消费量是34千克左右，而且已经稳定了多年，美国的人均乳品消费量是67千克。
做对比的时候，应该以与中国人文化、饮食习惯更接近的日韩香港为对象。
从这个视角看，中国的人均乳品消费量，大约还有60%左右的空间。
如果考虑到中国幅员辽阔、事实上一二线城市的人均乳品消费量已经很高，这个空间估计会更小。
第二个子因素，是消费升级带来的单价上升。
考虑到消费品的整体单价不太可能很高，这里大约有个30-50%的空间，就不错了。
总的来说，从中国整体的乳制品空间来看，已经过了疯狂扩大的年代，市场总蛋糕的空间不大了，保守看的话，大约1倍的市场空间。
第二个因素，是伊利在这块蛋糕中，能够获得多少份额。
对于乳业这个行业来说，由于市场监管的加强、伊利蒙牛这样的巨头，持续在各地原奶市场的布局，市场份额有集中度提升的空间。
但是，这个行业像白酒一样，存在着比较明显的当地保护壁垒。
而且，由于原奶的保鲜需求，本地的小乳品企业，始终是有生存空间的。
这一点不同于白酒企业，白酒虽然也存在各种集中度提升壁垒，但毕竟市场特别分散，集中度提升没那么困难，而乳品行业的集中度，已经不低了。
对于伊利大约20-30%的市占率来说，提升到30-40%，是可以有所期待的，虽然不一定能够实现。
所以，总的来说，对于伊利的长坡来看，3-4倍的营收空间，是可以理性预期的。
至于网上有人把伊利比作“中国的雀巢”，后者除了乳品，还有咖啡、宠物食品等其他业务，本着我一贯的思路，这些或有项，都可以作为彩蛋，有了当然好，没有，也在意料之中。
三、美丽的意外
对于伊利这家公司来说，湿雪应该是没问题的，产品研发（跟进）能力行业前列，渠道渗透和管理精细度足够。
如果行业集中度上升，销售费用率下降，利润率大概率会明显提升，周转和杠杆来看，应该维持问题不大。
长坡来说，3-4倍的增长空间应该是没问题的。
伊利的湿雪长坡确定性，如果100分是绝对确定，80分算确定性高，60分有一定确定性的话，在我看来大概是75分确定性，还是可以的。
这里还是要提醒各位：
我的一系列分析文章，只是记录我分析公司和投资的思考，各位可以借鉴，但一定要有自己的独立思考。
作者：villike
共同富裕的影响？我觉得对消费概念的公司是重大利好。因为贫富差距缩小后，大家都有能力消费了。下面说三个我认为不错的公司：
1.伊利股份
我承认以前小看了伊利股份。总觉得这个公司没什么发展空间了，但是最近经过一系列波折后，发现还是必须消费品遇到不可抗风险的几率最小。
目前，全国还有6亿人口月薪不到1000元，结合这个消息，再看伊利股份，是不是觉得至少还有几倍空间？当贫富差距稍微缩小以后，伊利股份的业绩会稳步增长。
2.华域汽车
新能源汽车的发展如火如荼，然而不管能源怎么变换，维持不变的内饰和零部件。华域汽车被明显低估了，扣除上汽集团这个大股东的订单，还有约一半的订单来自于以特斯拉为代表的造车新势力。
如果一辆汽车的生命周期是的话，好多内饰和零部件的生命周期就基本是7到8年，即使汽车没有增量只有存量，也足够支撑华域汽车目前不到700亿的估值了。
3.云南白药
云南白药虽然属于医药行业，但更应该将之归类于大消费领域，传统白药、牙膏、急救包以及投资业务成为其主营业务，前三者基本都是用品牌当作护城河进行经营的典范。最近两年投资业务占比越来越大，这其实是一个不好的方向，因为投资业务带来了不稳定，正是不稳定也能给我们带来机会。如果能趁着投资业务表现不好的时候进行建仓，那么也是有很大的机会获利的。最关键的是云南白药业务到了瓶颈期也没有乱上项目，而是进行了大量的分红，这等做法值得表扬。
最近的起起伏伏，给人的最大启示就是不要追求过高的毛利和支配地位。在国家目前不但要做大蛋糕还要分好蛋糕的情况下，凡是毛利太高且影响民生的行业都有可能遇到风险。反而是在激烈市场竞争中杀出一条血路的企业最值得期待，比如伊利股份、华域汽车和云南白药等。
蒙牛伊利从不敢想，牛奶还能这样卖！1000万中国人沉迷“养牛”，短短6年时间凭借一己之力成功占据了乳制品市场Top3的位置，它就是乳品行业黑马“认养一头牛”。在天猫618开启第一个小时，认养一头牛整体成交同比增速超600%；双11，“认养一头牛”成为天猫乳品行业首个销售额破亿店铺，增长势头让人为之惊叹，究竟凭何出圈，挖动乳制行业的蛋糕呢？
核心秘诀就是：营销。
认养一头牛自称是替用户养牛，其实只是“打出了个概念”，公司所谓的“认养”营销，更像是换了装的“会员”营销玩法，让部分消费者想象为从指定奶牛身上获得奶源或产品。在用户认为自己已经“认养”牛的基础上，绑定其成为长期会员，进行连续的消费投入。
早在，认养一头牛就对外招募“养牛合伙人”，推出两种认养形式：
一是通过支付2999元认养一头牛，获得牧场奶牛认养权，能提前一年预订牛奶，还能给奶牛取名字、获得其照片和健康数据等；
二是花费10000元成为联合牧场主，获得认养一头牛的所有权益。
三是建立了类似微商拉新的模式，合伙人购买价值297元至1188元的奶卡，可以通过推广产品、邀请好友等方式获得5%-15%的佣金。
通过这种合伙模式，既能戳中用户最在意的食品安全问题，又能用这种返利的方式进行裂变，把用户变成你的代言人，那市场上就有成千上万的人不自觉的帮你宣传，从而得以实现导流以及销售额的快速增长。
未来互联式的营销就要拉一个用户过来，让他买100次，然后再让他去帮我们拉100个用户过来，每个人再买100次，无穷的裂变下去，这才是互联式营销的本质。所以再牛的企业，想在竞争中立于不败之地，就要在创新上下功夫。
因此互联式营销，就需要把渠道的思想重新定位。以前我们讲独家代理，而现在讲人人是代理，客户即渠道。每个人都可以是我们的代理，每个客户都可以是我们的分销渠道。
可能看到这里大家就会问，那我们中小微企业该怎么设计营销活动让客户主动帮我们宣传呢？大家可以参考我们微观一个学员的案例，看懂了你也能复制：
这个学员是在石家庄开水果店的，当时找到我们，说门店处在崩溃的边缘，租金、库存、员工三座大山压得他根本喘不过气。后来我们用1元营销活动帮助他逆势翻盘，设计的合伙人模式更是让他的账面上有1000多万，圈了100万粉丝，让水果连锁店实现3年裂变300个门店：
①主动让利，让用户有占便宜的感觉，那他下次还会来“占便宜”
他在海南或者是水果的原产地，用卡车拉菠萝，只卖1元钱，而且是需要在线支付，因为这样的话他就有顾客数据了。顾客需要关注他的公众号，才能到线下门店去领取水果。
很多顾客到线下门店一般不会只领1元钱的菠萝，到店里以后，他有可能还想买点别的水果，他还是会觉得很划算。同时店里的流量很大，有流量就会有重复消费，把每个月的广告费用到顾客的福利上，慢慢地聚集了百万的粉丝。
②做信息化的返利机制，裂变会员
充值500元可赠送100元成为银牌会员，对于杨桃、荔枝、火龙果等储存周期短的水果就打8.5折，虽然利润就会有所损失，但是可以锁定固定的几款水果，量大就可以找到供应商来进行压价。而且对于这些水果，周转就会快很多，减少水果储存坏掉的风险。
充值1000元再赠送300元成为金牌会员，还可以享受以下权益：
权益一：额外赠送1000的消费券，拆成100张10元的满减券，做成电子卡券可以线上转发给其他人，别人来消费了，如果其他人用了这个券，水果店就有可能新增加100个新会员。就这样无限裂变，水果店人多的需要预约排队。
权益二：通过散出去的卡券来办理了500块会员卡成为银牌会员的，每个人给他卡里返10%的金额，返现的这部分金额可以提现，也可以直接在卡里消费。
因此，这1元的水果其实就是一个引流，会员才是锁定用户的策略。不但提前获得一批现金流，还提高了会员的回头率，这就是代言合伙人。如果一个店充了1000张会员卡，一两个月投资就回本了。
所以你看懂了没有，无论是什么行业，都需要用互联式的营销再做一遍。很多时候，生意难做不是市场不景气，而是你的商业模式和赚钱思维太落后！用十年前的赚钱经验是赚不到新时代的钱的，如果你还不创新转型，未来的路只会举步维艰。
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为争“顶流”，蒙牛、伊利“卷”在卡塔尔
今天百科推荐一款临沂人都喝过的牛奶——益膳房牛奶
从小和鲜奶，到后来喝亚奥特、蒙牛、伊利、光明、三鹿等等，临沂奶业走到现在不容易，尤其这个益膳房牛奶，现在开启了线下品牌店和蛋糕房，可以说走向了多元发展的新路子。我买牛奶一般喜欢支持益膳房，不仅是物廉价美、还有一份临沂人的执着在里面。
依托蒙山之钟秀，取沂水之清灵，益膳房集团深耕于沂蒙老区这片热土，以良心品质铸就健康好奶，将健康传递给临沂市民。益膳房集团成了临沂市民喜爱品牌，是临沂市民民对益膳房牛奶品牌的认可，也是益膳房集团发展的动力。
益膳房集团现有22条现代化的牛奶生产线，涵盖了巴氏奶乳、灭菌乳、发酵乳等6大系列近百余个产品，销售范围辐射山东省及周边20多个区域，年销售额达10亿元以上，现已发展成为山东省乳品行业的领军品牌之一。
益膳房不仅仅只是一个牛奶品牌，TA已成为临沂市民对于临沂记忆的一部分。绿色健康新生活，每日一杯益膳房。“牛奶，益膳房牛奶”，每日送奶车的售卖声，传递的是不仅仅是健康，更是临沂市民对美好生活的向往。
益膳房集团始终坚持用心做好奶，以责任铸就健康，用品质传递新鲜，不断学习提升新工艺，为让临沂人民足不出户就能喝上新鲜好奶而努力。
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求别停产！超好吃的低卡宝藏冰淇
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夏天到了一定少不了各种好吃的
