#可转债# #可转债打新# 先说结论:
今日预计爱玛转债的上市价格在125~130元。
爱玛转债(113666)发行规模20亿,公司爱玛科技(603529)主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售。公司预计1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利168,000万元至200,000万元,同比上年增长153%至201%,同比上年增长101,600万元至133,600万元,公司去年业绩非常不错。
爱玛科技大股东张剑持股比例高达68.77%。爱玛转债的股东配售率估计能达90%,剩余可申购的网上规模很低,所以中签率依然不美丽,预计中签率2%附近。
由于新债非常热门,因此越来越多的人参与潜伏配债。
以下是有关转债发行流程的解释:在经过董事会预案和股东大会批准之后,还需要进行三道审批流程,包括证监会/交易所的受理、发审委/上市委的通过以及证监会的核准/同意注册,然后才能正式发行。
通常情况下,上市公司的大股东或实际控制人在核准发行后发布股权质押的公告,这表明转债发行不远了。
他们想参与配债,通常需要数亿甚至数十亿现金。
由于正常情况下没有这么多备用现金,所以他们通常会通过股权质押的方式筹集资金。但是,这个线索并不总是准确的,例如,光力科技在12月9日发布了质押公告,但现在仍未发行。
更严重的内卷是,即使没有任何线索,只要转债发行计划获得证监会核准,就会根据股价走势进行潜伏。有些人甚至会在通过发审委审核后就择机潜伏。我通常称这种人为“潜伏党”。
然而,我们必须知道,从通过核准到转债发行,实际时间是不确定的。它可能快1个月,也可能慢2-3个月甚至更长。因此,潜伏的时机越早,承受的风险就越大。因此,这种策略已经不再是“套利”,而是某种炒股的策略。
但是,如果您确实对这种策略感兴趣,可以考虑以下几个方面,例如:尽可能选择含权较高、发行规模较小的配债股,最好是正股行业热点,或者是概念热点。此外,分批建仓是最重要的,应尽量在价格低位的时候进入,而高位则应该避免。
#可转债#
#可转债上市价格预测#
可转债上市提醒
三房转债
评级AA,溢价率2.26%,预期上市合理价122元
福新转债
评级A+,溢价率-6.22%,预期上市合理价133元(尾盘有可能冲高至145元)
(注:预期上市合理价不等于最高价,也不等于卖出价)
提示:沪市转债上市首日涨幅达20%,停牌30分钟,涨幅达30%,停牌至14:57,停牌期间不可以委托交易。
今天2只新股,1只新债
四川黄金(001337)
播恩集团(001366)
百畅转债 (SZ123175),发行规模4.20亿较小,预计79户中1,预估上市价格128元左右。
【建议积极参与申购】