说中电子和中电科合并了
安安小小姐姐说城市
中电科45家研究所：北上第一梯队，南京、成都、重庆第二梯队
更新【603595东尼电子碳化硅新秀坐实第一梯队地位】
建议持续逢低关注：603595东尼电子
理由：山东天岳上市在即板块效益凸起
据最新产业链调研，国内碳化硅衬底材料第一梯队为天科合达、山东天岳、同光晶体，中游外延片龙头瀚天天成对东尼电子评价很高，台湾团队踏实靠谱，认可其第二次送样衬底质量已经与第一梯队相当。
21Q1-3收入9.18亿，增长64%，预计全年收入14亿，其中消费电子11亿、新能源汽车及医疗线束1亿、金刚线1亿、电池极耳1亿，利润少主因现在处于投入期，如研发费用就上亿元，对于一个多赛道布局的新材料平台型公司来说，实属正常；预估收入30亿，其中消费电子14亿，线束1.5亿、极耳2亿、金刚线2亿、光伏胶膜10亿，按照常识，当收入体量达到一定级别后，利润将爆发，预计拐点在22Q2。
综上所述，国内碳化硅衬底、外延片均处于爆发前夕，一级市场按照PS40-50倍估值，山东天岳目前收入近5亿，而官宣已经量产的露笑科技(争议很大)市值近300亿，处于送样阶段的东尼100亿，预计山东天岳上市后市值超越露笑科技是大概率事件，板块效应即将形成，现在断言国内碳化硅衬底环节最终谁胜出还为时尚早，所有上市公司势必都将分享这一资本盛宴。当下东尼电子存在严重低估和补涨的强烈预期，维持第一目标价70元不变，建议可逢低持续关注！！！
$美锦能源(SZ000723)$太阳能(SZ000591)$九安医疗(SZ002432)$网宿科技(SZ300017)$领益智造(SZ002600)$陕西金叶(SZ000812)$兆易创新(SH603986)$天瑞仪器(SZ300165)$伊戈尔(SZ002922)$致远新能(SZ300985)$京城股份(SH600860)$金能科技(SH603113)$西陇科学(SZ002584)$岳阳林纸(SH600963)$国林科技(SZ300786)$民丰特纸(SH600235)$中科信息(SZ300678)$飞荣达(SZ300602)$石化机械(SZ000852)$顺灏股份(SZ002565)$力合科创(SZ002243)$杭氧股份(SZ002430)$环旭电子(SH601231)$越博动力(SZ300742)$冠中生态(SZ300948)$镇海股份(SH603637)$红宝丽(SZ002165)$翔港科技(SH603499)$青松股份(SZ300132)$吉峰科技(SZ300022)$理工环科(SZ002322)$天奇股份(SZ00)$铭普光磁(SZ002902)$精功科技(SZ00)$鞍重股份(SZ002667)$东安动力(SH600178)$四维图新(SZ002405)$建新股份(SZ300107)$智光电气(SZ002169)$元力股份(SZ300174)$隆利科技(SZ300752)$天宇股份(SZ300702)$广信股份(SH603599)$凯盛科技(SH600552)$东尼电子(SH603595)$
储能行业投资标的一览表！
头部：阳光电源大储中军；大储叠加充电桩：盛弘股份，科士达，科华数据；大储叠加电网的南网科技；大储叠加钠电池+户储的鹏辉能源，困境反转的上能电气。
第二梯队：南都电源，科陆电子，祥鑫科技，永福股份，同力日升。第三梯队：申菱环境，同飞股份，派能科技，固德威，锦浪科技，德业股份，能辉科技，禾望电气。（第一梯队大储比较多，且逻辑都比较正）
辅材：中信博，明冠新材，欧晶科技、石英股份、赛伍技术、海优新材、福斯特、宇邦新材、通灵股份，帝科股份等。
EPC：能辉科技，苏文电能，芯能科技，晶科科技，林洋能源，东旭蓝天。
组件：天合光能，东方日升，晶澳科技，晶科能源。
电池片：爱旭股份，钧达股份。设备：捷佳伟创。硅片：TCL中环。EVA：联泓新科，东方盛虹。
8月16日市场连板梯队：明天能否晋级6板？
5板：宝塔实业
4板：中京电子
3板：绿康生化，川润股份
2板：广安爱众，蓝光发展，翔鹭钨业，柘中股份，科士达，亚厦股份，清源股份，上海雅仕，皇氏集团，亚振家居，乐山电力，振华股份
每日点评——中国软件
尽管华为系表现强势，在计算机应用板块的众多上市公司中，具有军工背景的600536中国软件，实力也不容小觑。
背靠中国电子信息产业集团，研发实力在国内当属第一梯队。
或许，因为大股东是八大军工集团之一，中国软件在研发的方向上与华为系有所不同。
这与它的同门兄弟卫士通、电科数字等大概一样。
军民两用或是它们共同所有的特征。
在到之间，中国软件也曾是十倍的大牛股。
最近发布的公告显示，中报业绩也是增长的。
但这不应该成为它上涨的唯一理由，重要的是：
它在二级市场的表现，要对得起这个高大上的名字：中国软件。
或者说，他们应该担负起所应该承担的责任：
国产操作系统。
用人单位最认可的大学排名！十个梯队，北航同济很抢眼；武大、华科“跌出”前15，屈居第五档；西财、西政“力压”电子科大。整体来说，榜单排序更像是录取分数线排名。但也说得通，生源质量很大程度也反映出了一所学校的实力和吸引力，也一定程度决定着毕业生就业质量。整体来说，榜单梯队划分和排序比较客观，但部分高校的排序估计也会存在争议会吧。
.09.06 周二 晴 复盘笔记
涨停梯队梳理：
4板，2只，天顺股份002800（物流+一带一路+西部开发）一字，传艺科技002866（消费电子+钠离子电池+PCB）一字，
3板，5只，云鼎科技000409（卫星导航+工业互联网+国资），智微智能001339（消费电子+人工智能+安防+次新股），绿康生化002868（宠物经济+兽药），粤宏远A000573（房地产+煤炭+动力电池回收），三维通信002115一字（卫星通信+文化传媒），
2板，6只，富通信息000836（通信设备+5G+光纤光缆+业绩），贝肯能源002828（油气开采+天然气+俄乌冲突），宇晶股份002943（光伏+金刚石线+工业母机+碳化硅+业绩），德龙汇能000593（天然气+储能），维科技术600152（消费电子+锂电池+储能），红宝丽002165一字（化工+环氧丙烷+新材料），
晋级股，13只。（1）比昨天明显增多，情绪转暖的信号，至少赚钱效回暖。昨天提示，以往情绪低迷到极致的时候，要多一份冷静，新周期在逐步临近，重点跟踪数据变化，等待新龙头的诞生机会。（2）2只4板集体一字晋级，6只2板晋级5只3板，晋级率整体提高，2只秒板，1只一字，方向分布在卫星导航，消费电子，宠物经济，地产，天然气，光伏，物流，化工等多个方向，活跃资金不够集中，需要留意短卖节奏；
涨跌停，涨停62只，跌停1只。涨停板常态水平，跌停板连续第四个交易日减少，近两天也是提示，数据上的修复是可以试仓的，今天也都是吃肉。情绪数据的表现，能够把人性的缺点规避掉，做到用量化和数据说话，更加客观和真实，理性，尤其是对赚钱效应周期的拐点把握，是经过市场反复验证的。
8月24日市场情绪高标连板梯队
5连板：神雾节能，摘帽+环保
4连板：德龙汇能，天然气+地下管网
3连板：
捷荣技术，消费电子+虚拟现实
惠威科技，消费电子+汽车电子
中广天择，虚拟现实+传媒
2连板标的（7个）
深华发A，机器人
东旭蓝天，光伏+环保+机器人
智光电气，光伏+储能+芯片
雪迪龙，环保
力源科技，超超临界发电+环保
大元泵业，空气能热泵
国新能源，天然气
目前高标所剩无几，高度再次被压住，明天神雾节能能否突破6连板，题材能否回暖，一切都充满问号，但是如果要想出现大牛股，也必从以上标的走出，所以短线选手，复盘连板个股是必做的功课。
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工业互联网：第一梯队成型、专精玩家突围
