国内精密铜带绝对龙头再获机构关注，旗下军工子公司募投项目下半年充分见效
调研要点：
①楚江新材：国内精密铜带绝对龙头再获机构关注，旗下军工子公司募投项目下半年充分见效，全年营收预计突破2.5亿元；
②冠城大通：这家公司电解液添加剂业务下半年逐步扩张，预计明年VC、FEC、DTD产能合计达2500吨/年，生产产品已进入广州天赐、杉杉股份、国泰华荣等知名电解液厂供应链；
③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
公司一
楚江新材于9月10日接待多家机构电话调研，今年上半年公司两大板块业务在规模、营收、利润等方面均取得大幅增长。从规模上看，铜基材料上半年实现销量31.13万吨，同比增长31.29%。
此外，军工板块上半年继续保持高速增长。其中，天鸟高新上半年营收同比增幅近30%，天鸟募投项目一期于今年年初投产，这部分产能会在今年下半年充分见效，后面的增速会体现得更快一些；顶立科技上半年实现营收1.48亿元，今年全年营收预计突破2.5亿元。
调研过程中，公司表示，今年公司精密铜带的产能大约在28万吨左右，稳居国内第一，是国内绝对龙头企业。铜导体材料包括铜杆、铜线和铜丝，公司主要是做高端细线产品，在国内的高端细线领域，公司排名前三。公司的铜合金线材品种，在国内规模位居第一。三大核心产品，均处于国内头部位置。
A股军工板块上市公司中，光启技术建了超材料尖端装备产品体系的核心竞争优势，近期签订5949.24万元超材料产品的批产合同。天沃科技子公司红旗船厂是国内最早进入国防与民用渡河舟桥的专业装备制造企业，是国防渡河桥梁装备和军辅船舶的专业定点生产厂家，产品主要包括各类舟桥等多种国防、民用特种装备及军备维保服务。
公司二
冠城大通于9月13日接待机构调研时表示，公司主营业务为房地产开发和电磁线制造与销售，并涉足金融、新能源和健康养生领域。电磁线板块目前有福州马尾和江苏淮安两个生产基地，产销量和技术水平均位居行业前列。新能源板块公司有生产锂电池的冠城瑞闽以及生产电解液添加剂的邵武创鑫两个业务。
电解液添加剂方面，下属控股公司邵武创鑫是国内最早专业从事锂离子电池电解液添加剂研发生产的企业之一，生产产品已进入ENCHEM、JCEL、新宙邦、广州天赐、杉杉股份、国泰华荣等国内外知名电解液厂的供应链。邵武创鑫目前批量在产产品有6种，下半年开始逐步新建新产品VC、FEC产线和扩大DTD产能，预计明年达产后VC、FEC、DTD年产能将合计达到2500吨。
电磁线业务是公司重要的传统产业，是目前国内品种最全、技术水平最高的特种电磁线生产企业之一，产品主要应用于汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等行业领域，具有较强的市场竞争力。目前，公司拥有福州、淮安两个生产基地。公司与业内多个新能源车企保持合作，有的已经批量供货，有的尚在验证或洽谈之中。
A股锂电池板块电解液细分领域上市公司中，新宙邦通过对巴斯夫中国区电解液业务和苏州工厂的收购提升公司电解液产品产能，为增强锂离子电池电解液产品市场竞争力和保持行业领先地位，公司投资建设年产59000吨锂电添加剂项目。
关联个股
新宙邦天沃科技楚江新材冠城大通
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9月17日大盘消息解读及节后预测
一、主力板块资金流入TOP10
1电力行业68.79亿
2酿酒行业44.13亿
3医疗行业32.30亿
4医药制造16.55亿
5电信运营5.23亿
6船舶制造2.78亿
7输配电气1.38亿
8民航机场1.37亿
9文教休闲8133.87万
10旅游酒店1815.33万
二、主力板块资金流出TOP10
1有色金属-80.41亿
2化工行业-60.34亿
3电子元件-44.59亿
4煤炭采选-38.87亿
5钢铁行业-36.21亿
6材料行业-33.80亿
7机械行业-24.23亿
8航天航空-22.14亿
9软件服务-16.05亿
10汽车行业-14.90亿
三、消息面解读：
1、中国船舶工业行业协会公布了1~8月船舶工业经济运行情况，三大造船指标均同比增长。特别是新接订单量，前8个月，国内船厂承接新船订单4911万载重吨，同比增长227.2%；全球船厂新承接9474万载重吨，同比增长298.1%。
解读：利好船舶行业。
2、商务部发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》提出，促进新车消费，支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。
解读：给一巴掌，再给一颗红枣，总体来说新能源车的市场后期还是挺大的，锂电池别入，别的中、上游产业都还是不错。
3、9月17日央行公开市场开展500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。数据显示，今日100亿元逆回购到期。
解读 ：最近市场资金还是偏紧，个人预计4季度会出现一个宽松状态
4、在中国资产管理年会上，证监会原主席肖钢表示，构建长期投资者的制度需要营造长期资金“愿意来，留得住”的市场环境，可以采取三大方面的措施。首先，加大市场各项基础制度建设和实施力度，全面推进资本市场的改革开放，贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的方针。其次，实施政策倾斜和引导。为鼓励发展天使投资和风险投资，对于投资早期科创企业和小企业股权的进一步给予税收的优惠，对于风投出资的科创企业和小企业，建议政府部门可提供一定额度的贷款担保或贴息，以增加扶持的力度。最后，加快资管行业的转型发展。
解读：最近市场资金偏紧，最近一直在规范基金行业还是不错的，这样能让长期资金更好地入市。
5、生态环境部就《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设工作方案（征求意见稿）》和《“无废城市”建设指标体系（版）（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，推动 100 个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到 2025 年，城市固体废物产生强度稳步下降，综合利用水平和比例大幅提升，区域处置设施缺口基本补齐，减污降碳协同增效作用明显，基本实现固体废物管理信息“一张网”,“无废”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。
解析、环保行业最近一直都在出利好，青山绿水就是金山银山，这句话不会只是一句口号。
6：北京市政府新闻办举办“两区”建设一周年成效新闻发布会。北京市经济和信息化局总工程师仝海威介绍，北京将把数据作为核心生产要素，作为城市减量发展背景下实现经济高质量发展、可持续发展的主要路径。超前布局6G未来网络、量子科技、算法创新、区块链等数字技术，抢占数字技术制高点；探索形成领先的数字治理规则体系，以“两区”建设为契机，打造数字经济新特征，系统谋划制度规则创新，为我国参与全球数字治理提供北京方案。
解读：利好通信设备板块，但是这个板块真是磨人，等趋势走好了再去看它，最近还是远离。
7、首届北斗规模应用国际峰会在湖南长沙举行，同时举办的北斗卫星导航系统成果展面向公众开放，多项领先世界的最新应用成果在展览上亮相。依托北斗系统，我国卫星导航与位置服务产业产值已达4033亿元，全面服务交通运输、救灾减灾、农林牧渔等行业，正广泛进入大众消费领域，北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展的新阶段。
解读：利好北斗板块，军工板块一个个轮动，后面始终要轮到它的，我们要做的就是低位潜伏。
四、节后走势预测
因为有4天的休盘时间，排除消息面影响，我们认为这里已经跌到位了，牛市中慢涨，快跌是常态，因此现在的走势很健康，四浪的调整结束。国庆节前还是以震荡行情为主，真正的行情要等国庆节后了。
板块方面，顺周期板继续往下的可能性较大，之前我们说的证券、军工、工程机械、5G、通信设备、环保、造纸等板块将会成为未来明星。
最后祝各位看官，中秋快乐，花好月圆。
以上仅个人分析，不构成投资建议。
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中远海控，股价为什么从25.69跌到15.7？
前几天，中远海控公布了非常靓丽的三季度预告
三季度的净利润307亿
上半年的净利润是370.9亿
今年全年净利润有望突破1000亿大关
要知道股王，贵州茅台的净利润才466亿
但是，即使中远海控的净利润非常好
股价却涨不上去了
市值才2560亿，
贵州茅台的市值是23880亿
为什么，中远海控出现这个情况
如果是银行，散户朋友们都已经习惯了
但，中远海控是航运业呀，
原因出在，
机构和部分个人投资者不看好
，，2024年，中远海控的经营前景？
，净利润可能千亿
而的预估，可能不到300亿
，搞不好低于200亿
2024年，也可能低于100亿
未来三年，总的利润可能低于500亿
为什么，机构们对中远海控这么悲观呢？
因为，中远海控在过去，
经常出现亏损，
盈利的时候也是低利润率的
今年，大量资本已经注意到航运业的暴利
资金流入各大造船厂，
用不了几年，全球的航运船只数量会大增，
运价会回调到现在的几分之一。
欢迎大家关注留言，聊一聊
【市值超11.5亿！韩国两大集团都看上这家主机企业】其中一家已将收购韩国这家船企，并计划垂直整合船舶业务！
据韩国《朝鲜日报》、美国航海杂志《海事执行》报道，韩国造船业界人士12月26日透露，韩华集团也参与了船用发动机制造商STX重工的股份收购竞标，并已开始尽职调查。在早前的报道中，现代重工集团的造船业务控股公司韩国造船海洋和HSD Engine公司（原斗山发动机）已经被证实在本月中旬就已参与此次收购。在上述收购传闻被报道后，目前STX重工的市值已超2100亿韩元（约合人民币11.5亿元）。
虽然韩华集团并未对此事作出回应，但消息人士称，在与大宇造船海洋签订收购主体合同的前两天，韩华集团就对收购STX重工表达了兴趣。分析人士称，韩华集团此举是希望实现从船舶到发动机的垂直整合，以展示其在船用柴油机和双燃料发动机方面的优势。据悉，大宇造船海洋是STX重工的最大客户之一，该船厂也与STX重工建立了长期合作关系。报道称，在完成对大宇造船海洋的收购后，面对其大量的手持船舶订单，为尽快使该公司恢复常态化运营，韩华集团有理由收购STX重工，这意味着该集团正在尝试对造船业进行垂直整合。
根据韩联社消息，12月14日，STX重工的最大股东Pinetree Partners私募股权公司进行了出售STX重工股份的初步招标，韩国造船海洋和HSD Engine公司（原斗山发动机）宣布参与此次竞标。按照计划，Pinetree Partners公司预计出售其在STX重工47.8%的股份，STX重工则将在2月最终招标后选择一个优先投标人，并在明年第一季度完成股票购买协议。
韩国造船海洋表示，参与STX重工股份出售的初步招标，是为有效应对船用发动机日益增长的产能需求。如果收购成功，不仅可以将现代重工集团的发动机技术与STX重工的发动机技术相结合，丰富中小型发动机的产品型谱，还能与该集团的造船业务产生协同效应，进一步提升现代重工集团的综合竞争力。
据了解，现代重工集团旗下的现代发动机公司是全球最大的船用发动机制造商之一，主要制造船用大中型发动机，其销售额在现代重工集团的占比达17%；STX重工则主要从事船用发动机以及船舶配套业务，是韩国仅有的3家低速柴油机制造商之一，在柴油发动机和双燃料发动机方面具有领先优势。
韩国造船业界相关人士分析认为，在未来的造船市场，韩华集团和现代重工集团将不可避免地成为竞争对手。
【超410亿海上风电大项目将投！就在广东阳江】海上风电项目抢装潮过后，国家补贴取消后，依然经济可行！
12月20日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司发布公告称，该公司拟投资建设三峡阳江青洲五海上风电场项目、三峡阳江青洲六海上风电场项目、三峡阳江青洲七海上风电场项目，拟投资金额合计约411.69亿元人民币。
根据公告，上述3个项目核准的规划装机容量均为100万千瓦。三峡阳江青洲五、六、七海上风电场项目动态投资金额分别为140.5281亿元、137.60742亿元、133.5553亿元，投资金额合计约411.69亿元。其中，项目资本金占投资金额的25%，分别为35.13亿元、34.40亿元、33.39亿元，项目资本金合计102.92亿元。
据了解，青洲五、六、七项目位于广东省阳江市阳西县沙扒镇附近海域，地理位置相毗邻，与粤电青洲（100万千瓦）、华电青洲三（50万千瓦）、明阳青洲四（50万千瓦）等项目共同构成阳江近海深水场址500万千瓦海上风电基地。其中，青洲五项目离岸距离71公里，水深46.5~52.5米；青洲六项目离岸距离52公里，水深37~46米；青洲七项目离岸距离85公里，水深44~54米。青洲项目计划今年12月开展首台基础沉桩，其中，青洲六项目计划于2024年6月实现全容量并网，青洲五、七项目计划2024年12月实现全容量并网。
三峡能源在公告中表示，青洲五、六、七项目的建设是该公司完善海上风电产业布局、推动海上风电行业技术进步和产业链升级的重要举措，符合国家相关的产业政策，及该公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大该公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。值得注意的是，公告称，目前，广东省燃煤基准电价为0.453元/千瓦时，在取消相关海上风电国家补贴后，青洲项目经济上仍然可行。该公司认为，海上风电项目抢装潮过后，青洲五、六、七项目的风机采购价格预计可大幅度降低。
今年6月，三峡能源正式在上海证券交易所主板挂牌交易首次公开募股（IPO）股票。上市首日，该公司市值就突破1000亿元，并募集资金约227.13亿元投入多个海上风电项目。据了解，三峡能源近年来已与中国船舶集团有限公司旗下中船黄埔文冲船舶有限公司，惠生海洋工程有限公司、江苏新韩通船舶重工有限公司等多家船厂在海上风电安装平台、浮式风机等装备领域开展合作。
再坚持坚持、会像上海的房价一样、会井喷的//@清风徐来146268078:我十年前就看好了，可船厂的股票就是不涨，气死我了
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“是我垫付了买瓦良格的钱。”，华夏证券前董事长邵淳突然爆料，那个国人心目中的“爱国商人”徐增平，竟然将资金挪作私用，差点让瓦良格买不成。
消息一出，舆论哗然，有人说他是无中生有，也有人说他贪天之功，更多人不相信这是真的。
毕竟，2000万美元在1999年，足以够得上天文数字，一个证券公司的董事长，怎么说这是自己的呢？
其实很长一段时间，邵淳都是金融界的传奇人物，他曾用8亿资金秘密救市，将中国股市从寒冰期拉了出来。
可是一直以来，每当人们说起当年“瓦良格号”的回国路，都对出面和乌克兰洽谈的商人徐增平，充满了敬意。
所以邵淳这个言论一出，很多人表示不愿意接受。
然而事实就是，很多被广泛传颂的事迹，很可能只是伪历史。
当然有一点毋庸置疑，那就是最早提出购买航母的，是时任海军副司令贺鹏飞，是他率先找到了商人徐增平，提出了购买航母的计划。
当时，徐增平还是澳门创律旅游公司法人代表，在贺鹏飞的委托下，他带人来到乌克兰，跟黑海造船厂进行了多轮洽谈，最终以两千万美元的价格，拿到了标书。
而接下来发生的事，却并没有按照预想的路子一步步走下来。
当时，徐增平因为资金不足，难以缴纳2000万美元的保证金，这么一来，合同就可能就无法按期履行，
无奈之下，贺鹏飞只好再次出面，跟华夏证券商量，想为徐增平办理了委托贷款。
于是，时任华夏董事长的邵淳，最终同意了给徐增平贷款。
但是万万没有想到，徐增平拿到钱后，竟然第一时间缴纳了自己豪宅的尾款。
这座被人称为“港版凡尔赛宫”的香港深水湾豪宅，价值2.2亿港元，徐增平一开始并没有结清尾款，为了尽快成交，他竟然把华夏证券的贷款，挪作了私用。
邵淳得知后非常愤怒，他想追回这笔贷款，但徐增平已经无力偿还了。
经过与徐增平谈判，让他将创律公司80%的股权，转给东方会中公司，而徐增平以航母中标书入股，折合了6000万美元。
这么一来，徐增平空手套白狼地赚了4000万美元。
因为徐增平不再担任创律的法人代表，所以后续的谈判，由东方会中公司总经理戴岳来完成。
然而此时，徐增平的严重违约给黑海造船厂带来了极大影响，所以黑方决定单方面终止合同。
戴岳只好率领团队，多次去乌克兰进行洽谈，最后才让合同得以完成。
然而，瓦良格的回国路依然困难重重，美国的干涉、土耳其的阻挠、大自然的风暴，哪一关都危机重重。
然而，后来瓦良格号交付后，徐增平却对外宣称，乌克兰将图纸放在了瓦良格号舱底，一起运回了中国，事实上，这件事也是子虚乌有。
因为后续的交接工作，徐增平并未参与，他这么说，无非就是给自己增加一些功劳。
2000年，乌克兰就提出，要将图纸卖给中国，要价400万美元，但是中船重工那时候还没有能力将这件事提到议事日程，此事便搁浅了。
2002年，瓦良格号来到大连之后，很多专家经过考察，认为如果不在这个基础上继续建造，有些可惜。
于是，中船的军工部副主任牟安成，带领一行人 前往北京，和701、703所得总设计师，洽谈购买图纸事宜。
当时，俄罗斯也想从乌克兰购买图纸，但是价格没谈拢，最后在牟安成的努力下，乌克兰决定将图纸卖给中国。
2002年9月19日，牟安成等人在黑海造船厂，与马什公司总裁签订了图纸购买意向书。
而这一过程，和徐增平完全没有关系，也就是说，乌克兰根本没有将图纸放在瓦良格号里面。
当然，我们不能抹杀徐增平最初与乌克兰洽谈中标的功劳，但是他后续的行为，也给瓦良格号的回归，制造了很多的麻烦。
从上个世纪80年代开始，我国先后购买了包括基辅号、明斯克号、墨尔本号在内的4艘废弃航母。
基辅号后来被放在了天津，先是用作展览和主题公园，又改造为了航母酒店。
后来从俄罗斯购买的明斯克号，我国也试图改造，但是因为引擎破坏太厉害，没法再使用了最后只能放弃。
而墨尔本号这个舰体虽然不错，但它似乎有点不够吉利，总是惹是生非，撞毁别的船只，最终也没让它成功交付使用。
最后只有瓦良格号改造成功，这也算是我国在航母改造中的一个阶段性胜利。
如今，“辽宁舰”能够成功改造并列装服役，这背后是太多人一起努力的结果，是包括邵淳、戴岳、牟安成等在内的、一系列国人的默默付出。
参考资料：《起底瓦良格艰难回国路，邵淳才是真正的幕后英雄》.腾讯新闻
作者：沐泽
编辑：池鸿
#打开眼界##人物#
#基金小知识# 南方基金基金经理三季度观点
张延闽（南方中国梦基金经理）：如果我们相信光终将到来，那么不妨这个时间点做一回逆向投资的孤勇者
张延闽基金经理有感而发：“我依然记得自己底第一次写基金季报时那种惴惴不安的心态。随后5年在经历了去杠杆、熔断、贸易战等几轮压力测试之后，那只产品的表现经受住了考验。疫情之后担任南方中国梦基金经理以来，这只产品同样也遭遇到各种各样挑战，但流水不争先，随着组合管理的经验越来越丰富，我非常有信心继续在未来给持有人创造更多、更稳定的超额回报。”
第3季度，本基金收益率为-5.87%，同期沪深300，创业板指，万得全A的收益率分别为-15.16%， -18.56%，-12.61%。本基金在三季度的回撤中表现好于市场，得益于一贯坚持的“行业均衡，个股集中，动态再平衡”的组合管理策略，他在季报中写道：
“如果我们相信光终将到来，那么不妨这个时间点做一回逆向投资的孤勇者”
从行业趋势上看：
1.白酒，前期基于中期固定资产投资复苏的逻辑看好白酒被证伪，微观上白酒公司的个体市值普遍给得比较饱满，更长期的潜在赔率略显不足。
2.医疗器械和休闲食品，其很大一部分是疫情的影响，而公司自下而上又有许多积极的变化，因此从中期性价比的角度考虑，我们做了相应的置换。
3.军工，特别是产业趋势下的新工艺和新材料。诚如二季报所述，在景气赛道中我们选择了军工，是因为能见度的范围内行业增长不逊于新能源，而竞争格局又显著好于新能源。本基金希望能在这里抓取一定的行业贝塔，同时更多的挖掘到个股阿尔法。3D打印是我们一直关注的新兴产业趋势，根据产业链调研的情况研判，这个行业已经完成了从0到1的应用突破，特别是在军工领域正在进入从1到100的快速产业化阶段。如果展望远期前景，3D打印作为下一代加工技术在军民领域都有着广泛的应用空间。对于这么一个刚刚起步又充满着巨大变数的朝阳行业，我们暂时想象不出行业的天花板在哪里。
4.航运市场，最近3年依次经历了集装箱、干散、油运的底部反转，反应到上游的船舶制造业结束了连续的下行周期，订单呈现持续向上的趋势。目前全球主要船厂的产能供给紧张，造船的议价能力有望持续提升。万物皆周期，我们看好船舶制造未来3年的盈利弹性。从自身基金来看：
在3季度我们虽然抓到了市场上的一些机会，但估计很少有人能完全规避整个市场下行的风险。如果回顾全市场，今年整体赚钱效应极差。万得全A指数分季度的收益率分别为-13.92%，5.1%，-12.61%。剔除年内发行的新股，前3季度83%的股票出现下跌，全A股票收益率中位数为-22.36%。分板块来看，申万一级行业除煤炭外其它均录得负收益。在这种环境下，权益基金要获得绝对收益也非常困难，报告期间基金重仓股指数收益率为-24.61%。
总结：
导致这种结果的原因比较多，战争、通胀、加息、衰退、疫情等等。但是在相当短的时间内，如此多的外部因素“不约而同”地产生共振，从历史上来看也是一个非常小概率的事情。作为身处其中的投资者，我们深知自己能力的边界，对于类似宏大叙事的尾部风险基本无法做到预判。我想此刻更有意义的事情应该是回归常识，想想如何应对。
面对当前的市场环境，我们的观点是：
1.机会仅限于极少数行业的状态不可持续。在不确定性下追求确定性本没有错，但是正因为机会太少，极少数行业可能会在短期景气的幻觉下过度透支未来的估值潜力，因此本基金对过去3年占了太多便宜的品种非常警惕。
2.风险暴露于大多数行业也不是常态。今年以来让投资者们焦虑的主要因素几乎都来自于外部，而自下而上的微观企业能力并没有发生太多变化。如果我们相信企业家精神是投资能够穿越周期的最终法宝，那么现在集中批量出现风险暴露的情况也一定不是常态。
3.打破平衡寻找高赔率机会。过去的路演和定期报告中，我们介绍过本基金的策略是“兼顾胜率和赔率”的组合投资。随着市场估值不断挤出水分，越来越多的优秀公司进入待击球的甜蜜区域。因此从3季度开始，本组合的个股策略调整为“赔率优先”原则。我们认为当下可以更贪婪一点，一切个股调整目标都是希望市场好的时候组合能有更大弹性。
《理性乐观派》中描述人类基因中有习惯性的接受悲观消息的倾向，大脑中的“杏仁核”会让坏消息更感同身受。在写这篇报告时，沪深300的年内最大调整幅度已经接近历史第二水平，仅次于，股债利差也接近历史极值。虽然小概率事件不代表一定不发生，然而我更愿意相信这个位置投资A股会符合中期赚钱的大数定律。回顾过往“倒洗澡水把孩子也倒掉”的行情（比如，和），往往是几年一遇的“赔率足够，胜率很高”的逆向投资机会。
（投资有风险，入市需谨慎）
7.21
1、指数
分时图看上证50指数走得比上证指数要弱，指数反弹三天后，有振荡调整的预期的；接下来两天指数可能调整；只要不破支撑线，维持振荡格局；
盘面看新能源方向分歧，周三资金流入低位军工、医美为主，这是市场振荡分歧没有主线的表现，没有主线，指数也无法进攻；
盘面看投机情绪炒作方面，中通客车、金智科技双双跌停，活跃资金被关，风险尚未释放完毕，建议观望为主；赛道股方面资金继续分歧，轮动上涨为主；
2、 策略：
指数有振荡调整预期，适当控制仓位，建议利用指数特点，多择机做差价，滚动操作；前期推荐的军工板块周三上涨，不建议追高，逢低关注为主；板块建议关注锂电池下游、火电、军工；
3、 行业：
造船：6月数据反转，中国船舶订单排至2026年
A、行业概况：7月14日，中国船舶工业行业协会公布，今年1-6月我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%，国际市场份额均位居世界第一。
B、6月份扭转下滑趋势
数据显示，6月份造船完工量为422万载重吨，较5月环比增长64.2%；新接订单量达477万载重吨，较5月份的环比增幅达107.4%，是近两年以来的最好水平。
C、民用船只量、价齐升
中国新造船价格指数在12月30日为788点，6月30日，该指数已攀升至了1050点，近一年半时间涨幅达33.25%。中国船舶称，上半年新接订单超过1000万载重吨，已经提前完成全年接单目标。目前订单排期已至2026年，去年新接订单中新能源类订单占三分之一。
D、高附加值LNG新船
上半年，全球船厂接到的LNG运输船订单就已达108艘，创历史新高，并超过了迄今为止任意一年的全年总量。当前LNG在建订单中国仅占13%，韩国占82%。如果欧洲用LNG替代俄罗斯管道气，LNG船缺口约233艘，占现有运力34%，-2025全球LNG年均交付仅51艘，全球LNG船厂产能紧张。
E、海军舰船加速列装
当前，我国海军力量与美国有着较大的差距，尤其是在远洋作战能力方面。中国当前拥有航空母舰3艘，美国航母数量则达13艘，中国的巡洋舰、驱逐舰等大型战舰的数量约为53艘，美国则有102 艘。
星链：军装备推动卫星系统建设
A、事件刺激：周三军工板块强势多家公司涨停，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。
B、组建中国星网
星链(Starlink)计划是SpaceX于推出的为全球用户提供高速快捷卫星网络通信的计划。
7月12日，国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网。同日，上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。
C、天链二号03星及四维高景二号01、02星相继发射成功，高密度发射任务推动相关卫星系统建设
1）据航天科技集团报道，7月13日，天链二号03星被成功送入预定轨道。我国第二代地球同步轨道数据中继卫星系统正式建成，天基测控与数据中继能力大大提升。
天链二号03星入轨并完成测试后，将与天链二号01星、02星实现全球组网运行，可具备满足中低轨道航天器全球覆盖的能力，并提供24小时无间断通信。
2）7月16日，以“一箭双星”的方式成功将四维高景二号01、02星送入预定轨道。此次发射的两颗卫星，是中国四维新一代商业遥感卫星系统的第二组卫星。标志着该系统第一阶段的建设取得圆满成功。
国家当前高度重视航天领域建设工作，航天发射任务日益饱满，预计相关产业链景气度将持续提升。
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听书：现在懒了，不爱看书。过去还搞读者卡，借书看呢。现在听书，30分钟听一本。最近又听一本。为何日本要偷袭珍珠港。下面写的并非都书中内容。
先看二个时间：
1941年12月7日日本偷袭珍珠港。
1941年12月9日中国对日宣战。
说明中国人对局势判断很准，知道美国一加入，日本必败。
据说当时中国知识界普遍悲观，看不到希望。日本实在太强大了，虽然顽强抵抗，但实在看不到如何取胜。偷袭珍珠港，中国知识界一下看到希望了。
那么问题来了，日本人为何就看不到呢？
这本书给出一些线索。
19英美日召开华盛顿会议，定下主力舰吨位5：5：3的比例。日本财政紧张，签了。
这下日本海军不干了，这意味着经费大幅减少，没法和陆军争了。日本造船业不干了，订单减少啊。大力宣传反对。
日本顶住舆论压力，命长崎造船厂将4万吨旗舰土佐号战列舰炸沉，而且当众。数万长崎人观看，不少人痛哭。媒体再一渲染，你懂的。
日本军方开始冒险，侵华开始，僵持。有二策，北进攻苏，陆军不愿意，诺门坎之战打怕了。结果就选择南下，要南下必先攻美。从此走上不归路。
好了，大体就是旁观者清，当局者迷。中国人是旁观者，看的清楚。日本决策者当局者迷。
结论：要重视民间的声音，不要迷信专家。专家就属于当局者迷。很多人还在迷信正侧，想想当年日本决策者吧，这些人可都是专家，一样犯大错。
