炒股犯00柒：
广汽集团(SH601238) 这个辣鸡，也算是中规中矩的企业。 二级市场表现真是垃圾的要死。
观点包不同：
新能车的争霸江湖，广东领跑了。
01
新能车第一大省
如果一个省的GDP可以超越全世界90%以上的国家，这样的经济水平亦只能用四个字来形容：
富可敌国。
，广东成为中国第一个跨过12万亿GDP门槛的省级单位；超越北美的加拿大、亚洲“四小龙”的韩国，成为实际意义“富可敌国”的省份。
今年各省的GDP新鲜出炉，第一经济大省交出成绩单：预计广东全省地区生产总值达12.8万亿元，继续领先全国。
广东经济首度坐上全国第一宝座，是在1989年，一坐就是34年。不过广东的这份成绩单确实让人有点意外，上一轮疫情的震中就是广州，对整个珠三角的产业链打击很大，经济发展遇到多年未有的困难和挑战。
而广东在疫情艰难下，依然保持增长，关键还是选对了赛道、找准了增长点。
纵观整个，产业链上最亮眼的就是新能车了。
去年上半年的时候，广东就拿出了相当惊人的数字
——新能源汽车产量同比增长2.3倍；新能源汽车商品零售额增长150.8%。
增量遥遥领先其他省市，包括有特斯拉坐镇的上海。在汽车制造这条竞争激烈的赛道上，传统汽车制造强省迅速“换挡”提速，已经成为新能源汽车产业发展的沃土与高地。
预估全年广东省汽车产量超过410万辆，平均每分钟便有约2.4辆新能源汽车驶下生产线；占全国总产量近两成。
可以说，中国每卖出10辆新能车，就有2辆来自广东；完全可以称之为“新能车第一大省”。
02
比亚迪与广汽，新能车双雄
广东这个成绩的背后，离不开两家企业：一个是比亚迪，另一个是广汽。
，是车企们最憋屈的一年，那会儿新能车还不温不火。发布一季报的时候，广汽集团也算是相当给力，扣非后的净利润达到18.9亿，和去年同期相比直接增长了令人叹为惊止的7.7倍，在广东本土汽车企业中是当之无愧的“带头大哥”。
“二哥”比亚迪，比亚迪扣除后的净利润达到8亿，暴增了18.6倍，气势直逼老大。
结果在那一年，两家卖汽车的还拼不过一个卖猪的。
广东本土养猪大户温氏股份一季度净利润达到31亿，同比增长了4.5倍，比广汽和比亚迪加起来还多。那会儿在高速公路上经常看到的两种车：一种是运猪的，一种是运车的，但赚钱能力不在一个水平上。
可是到了这两年，形势完全逆转。温氏股份大亏134亿，上半年再亏35亿，把前几年赚的基本吐了出来。
反观比亚迪、广汽，一路气势如虹。
全年比亚迪新能源汽车总销量达186.35万辆，同比增长了208.64%；同期特斯拉销量为131万辆，同比增长40%。
无论是新能源汽车销量，还是增速，比亚迪都已实现对特斯拉的全面超越，比亚迪由此晋升为全球最大新能源车企。
中国新能源汽车销量前十车型中，比亚迪占据6席，分别是宋、秦、汉、海豚、元PLUS、唐。
而广汽集团的新能源汽车在卖出去了309548台，同比增长率为116.69%。
虽然距离比亚迪还有不小的差距，但强二线自主的位置，也算是比较牢固了。绝对算得上一匹成色十足的大黑马。这个成绩已经吊打了一众造车新势力。
蔚来：共计销售91429辆。
小鹏：共计销售98155辆。
理想：共计销售90491辆。
蔚小理三家造车新势力还拼不过广汽一家。而即便在传统车企中，除了比亚迪之外，也是相当优秀的存在。
比亚迪在深圳，广汽在广州，看似是两家车企带着广东在跑；实际上是一广一深两个高地同时崛起，以双核驱动带着整个广东的汽车产业在跑。
03
广东靠的是什么？
作为一个需要众多生产链协同配合的产业，汽车工业发展起来确实牛，带动作用逼近房地产，德国、日本都是靠这玩意实现工业化，跨入发达国家行列。
但同时又意味着，搞汽车工业的门槛很高。
之前，大干快上的造车潮也已经从一二线城市，蔓延到十八线的小县城。有些GDP只有几百亿的小城，居然搞了几个汽车生产基地。
结果一地鸡毛。
广东之所以能把新能车产业搞起来，能坐到“第一大省”的位置，核心竞争力还是在于产业基础和供应链配套。
首先，广东本地的传统汽车制造业非常发达。
广州番禺有广汽集团、广汽埃安；
广州南沙有广汽丰田；
广州增城有广汽本田；
广州花都有东风日产；
惠州大亚湾有比亚迪；
惠州大亚湾还有东风本田；
佛山也有一汽大众。
在中国这片汽车乐土，已然不缺少汽车生产大省。如今，除了西藏自治区之外，几乎全国每个省、市、自治区及直辖市都有各自的汽车制造产业。但是能有广东这种基础的却不多。
其次是广东强大的产业配套。
随着广汽、东风、大众、比亚迪等主机厂不断壮大，使得广州、肇庆、佛山、东莞、深圳等地区形成规模庞大的汽车制造供应链体系。
这里有全球最大的轮胎模具基地；
也有全球最大的汽车塞门供应企业。
还有钢材、模具、压铸、橡胶、精密代加工、锂电、冲压、电子等等世界前列的产业集群。
可以说，广东的汽车制造企业坐拥世界领先的快速齐全的供应链体系，而这个优势除了极个别地区，几乎是独一份。
所以小鹏能在这里落户，并发展成造车新势力的头部企业；比亚迪、广汽等老牌车企能在新能车时代一往无前。
你以为广东的新能车是在单打独斗、自己闯出条血路来，实际背后是“广佛莞深”这个世界工厂在做支持。
04
尾声
放眼市场，新能源车简直就是天选之子。
还有哪个行业，既能满足“制造强国”的目标，兼顾能源安全，同时又无限接近终端消费市场，有巨大的增量空间，还能扩大内需提振消费的？
只有新能车。
新能源汽车的全产业链将占到GDP的1.6%。预计到2025年-2030年，将进一步提升至5%左右。
虽然看上去，这一数字与扛大旗的房地产行业仍有明显差距，但除了房子以外，汽车就是目前普通人消费价格最高的商品了，拉动的上下游产业值空间巨大。
芯片、电机、发动机制造、电子元器件与机电组件设备制造、锂离子等电池制造、汽车零部件及配件制造、自动驾驶......随便拉一个出来，就可能是一个千亿产业集群。
与其说新能车是新的消费点、增长点，不如说它是实现弯道超车、实现中国制造转型的最强助力。
而这一次，广东又领跑了。
证券之星财经：
证券之星讯，根据1月18日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，广汽集团（601238）最新董监高及相关人员股份变动情况：1月17日公司副总裁閤先庆共减持公司股份6.12万股，占公司总股本为0.0006%。变动期间公司股价上涨0.53%，1月17日当日收盘报11.37元。
广汽集团近半年内的董监高及核心技术人员增减持详情如下：
广汽集团的高管列表及最新持股情况如下：
融资融券数据显示该股近5日融资净流出789.01万，融资余额减少；融券净流出101.6万，融券余额减少。
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为17.5。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，广汽集团（601238）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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看财经：
蔚来重新拥抱宁德时代。
1月17日，宁德时代(SZ300750)宁德时代（300750.SZ）发布消息，蔚来与宁德时代签署了五年全面战略合作协议。其中，特别提到：
“此次全面战略合作协议的签署，是双方基于战略合作关系的又一次深化和升级，涉及新品牌、新项目、新市场的技术合作，供需两端联动、海外业务拓展，以及基于长寿命电池的商业模式合作。”
虽然只是短短的几句话，但里面隐藏的信息点却非常丰富。
何为“新品牌”？由于双方签署的是五年合作协议，因此应该指的是蔚来子品牌“阿尔卑斯”和“萤火虫”；何为“新项目”？众所周知，宁德时代的麒麟电池将在一季度量产，M3P电池大概率也将在今年下半年出货，蔚来极有可能进行采购；何为“新市场”？蔚来正在积极拓展海外市场，这个“新市场”指的就是海外市场。
重点说说“长寿命电池”。
为了增加用户体验，蔚来修建了很多换电站；同时，在商业模式上，蔚来推出了BaaS，也就是电池租用服务。
可能有人要说了，这跟“长寿命电池”有啥关系？很简单，既然电池租用，那么电池的使用寿命越长，理论上租金回报率就更高；对换电站来说，电池使用寿命越长，意味着折旧摊销就越低。
核心问题来了，此前市场传言蔚来计划引入更多供应商，且计划自研电池，为什么蔚来最终决定重新加强跟宁德时代的合作？
蔚来重新拥抱宁德时代，让人很自然的联想到广汽与宁德的“恩怨情仇”。
7月，广汽集团(SH601238)广汽集团（601238.SH）与宁德时代达成合作，组建合资公司；不过，在广汽集团内部，自研电池的声音一直存在。后来，广汽集团引入新电池供应商并试图跟宁德时代脱钩。但是，根据券商研报显示，前三季度，广汽集团又重新增加了对宁德时代电池的采购，占比重新回到40%以上，并成为宁德时代的前五大客户。
为什么广汽最终选择加强跟宁德时代的合作？一句话，还是宁德的产品质量过硬！
这里顺带提一句，在此之前，中创新航靠着低价策略挖角了广汽集团，并成为中创新航的第一大客户。不过，如今来看，低价策略似乎失灵了。
回到蔚来加强与宁德合作这件事。
跟广汽相似，蔚来也计划引入更多电池供应商，且自研电池也提上了日程，但最终还是决定加强跟宁德的合作。这背后，除了产品质量过硬，技术、工艺和成本上处于领先之外，拓展海外市场也是蔚来的重要考虑。
去年11月，宁德时代的全球市场份额首次超过40%，即全球每新增10辆电动车，就有4辆用的是宁德时代电池。而且，需要特别强调，哪怕剔除国内市场，宁德时代的电池出货量也已经非常接近LG新能源，即将成为“国内+海外”双第一名的电池企业。
像特斯拉、大众、奔驰、宝马用的都是宁德时代的电池，蔚来如果出海，敢用二三线品牌的电池？
而且，蔚来既然想在海外市场树立高端品牌形象，那么高端价格必然需要配高端产品。
还有一点需要强调，欧洲市场对产品质量要求更为严格，惩罚也更严厉。同时，欧洲《新电池法案》公布实施，新增碳足迹要求，客观上也要求车企加强跟宁德时代的合作。
在极限制造方面，宁德时代的产品缺陷率由PPM级降至了PPB级，即每10亿个产品里只允许几个不良产品。这一点，是其他电池企业做不到的。
重点说说《新电池法》。
新法案的最大不同之处在于，要求所有在欧盟市场销售的电动车必须提供碳足迹声明。简单的说，包括电池制造的上游、中游和下游的碳排放，以及回收再利用，都需要追溯。如果不达标，可能面临罚款甚至禁售。
在这一点上，宁德目前也是做的最好的，不仅拥有全球首座零碳电池工厂，而且提前几年深度布局锂电产业链，包括锂电池回收。
而且，我们猜想，虽然蔚来自研电池的口号喊的震天响，但大概率遇到了挫折。
6月，蔚来透露已经组建了400人的电池团队，计划自研电池；后来，媒体披露蔚来主要研发的是“磷酸锰铁锂”和4680电池，用在蔚来第三代平台和子品牌“阿尔卑斯”上，并计划2024年上市。
但其实，自研电池是“易学难做”。
怎么理解这个“难”？
以卫蓝为例，蔚来跟卫蓝合作的固态电池一再跳票，原因就是电池研发的难度非常大。车企自研电池，不单单是几十亿的研发投入，团队支出也需要几十亿、产线建造还需要几十亿。除此之外，还需要受原材料盘剥一笔。
而且，车企自研电池，意味着需要跟电池企业同台竞技，而电池行业本身又是一个技术迭代非常迅速的行业，极有可能产线还没建起来，就已经被淘汰沦为了废品。
还有就是规模优势。以蔚来为例，去年前三季度，蔚来的装机量为6.2GWh。尽管就单个企业来说，这个装机量已经排名靠前。但是，跟电池企业相比，这个规模还是太小，规模化优势无从谈起。
在三季度业绩交流会上，李斌曾经直接表示，“今年的毛利率确实有挑战，主要还是因为电池的价格”。按照李斌的设想，“通过整车技术、垂直整合，包括电池、芯片组，未来有可能实现25%-30%的整车毛利率”。
显然，对蔚来来说，自研电池的目的就是为了降低成本，以增加毛利率。但是，如果自研电池的成本远高于外部采购呢？
一句话，车企自研电池，勇气可嘉但理性不足。或许，正是想通了这些，蔚来才决定重新回到宁德时代的怀抱。
最后，想补充说明的是，从广汽和蔚来的身上，我们可以得出这样一个结论，那就是市场上有很多关于“去宁德时代”的声音，但其实都是混淆视听，大家听听就好了。车企都没当真，如果你当真了，那就真的输了。
#宁德时代#
经济观察报：
经济观察网 记者 钱玉娟是充满希望的一年，中国经济正迫切希望翻开新篇。作为广汽集团的汽车产业投资机构，广汽资本对产业进行着长期深耕和洞察，我们认为接下来外资股比开放和智能化发展会有所加快，从而让汽车产业的竞争格局继续重塑。
当前，汽车加快消费品转变，客户的消费行为和习惯正急剧改变，智能化发展让软件定义汽车，数据决定体验的趋势明显。关键是汽车智能技术的发展，正让国内汽车市场的消费升级趋势凸显，中国新势力造车布局再加速。
我们预计将有一半车型具备L2级别辅助驾驶功能，智能化体验会成为汽车品牌差异化的重要体现。辅助驾驶功能预计明年将逐步成为中国汽车品牌的“标配”，整合各种智能体验的座舱将进一步成为品牌差异化竞争的新武器。
同时，整个智能网联产业链的核心企业大部份都在中国，加上这里拥有全球最大的新能源汽车市场，基于这两个核心优势，我们认为中国很有可能会在新能源智能网联汽车领域实现弯道超车。
新能源汽车高速发展让产业链的自主可控变得非常关键，车企正在加快布局动力电池产业链上下游以协同新能源汽车储能业务等发展，降低成本提升核心竞争力。为此，广汽资本也已将能源板块作为重点投资领域，在相关领域加大投资力度，通过布局重点企业加快构建动力电池生态圈。
每日经济新闻：
每经AI快讯，广汽集团（SH 601238，收盘价：11.38元）1月18日晚间发布公告称，公司股东閤先庆减持计划实施完毕，期间减持公司股份约6.12万股，减持股份占公司总股份为0.0006%。
1至6月份，广汽集团的营业收入构成为：整车制造业占比68.09%，商贸服务占比24.01%，零部件制造业占比4.3%，其他占比3.6%。
广汽集团的董事长是曾庆洪，男，62岁，学历背景为博士；总经理是冯兴亚，男，54岁，学历背景为硕士。
截至发稿，广汽集团市值为1193亿元。
道达号（daoda1997）“个股趋势”提醒：1. 广汽集团近30日内北向资金持股量减少922.10万股，占流通股比例减少0.13%；2. 近30日内无机构对广汽集团进行调研；3. 广汽集团上次发布减持公告是12月20日，第二个交易日下跌1.54%，广汽集团近一年共发布9次减持类公告。更多个股趋势信息，请搜索微信公众号“道达号”，回复“查询”，领取免费查询权限！
每经头条（nbdtoutiao）——中国人口61年来首次负增长，少了85万人！将产生哪些深远影响？
(记者 曾健辉)
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每日经济新闻
广汽集团(02238)：
智通财经APP讯，广汽集团(02238)公布，根据于12月19日披露的减持计划，公司副总经理閤先庆于1月16日至1月17日通过集中竞价方式减持6.12万股，已完成减持计划。 截至本次减持计划实施之日，广州汽车集团股份有限公司高级管理... 网页链接
柏悦资本：
年的第 12 个交易日，各大指数涨跌不一！
上证指数上涨 0.01%，沪深300指数下跌 0.17%
深圳成指上涨 0.09%，创业板指下跌 0.06%
今日实盘账户亏损 1021 元，资产收益率 -0.12%，账户总资产 85.99 万元。
今日盈利前三：
达利食品，盈利 292 元
华源转债，盈利 222 元
广汽集团（港股），盈利 216 元
今日亏损前三：
双汇发展，亏损 1232 元
伊利股份，亏损 1064 元
万科A，亏损 520 元
卖出操作：
116.892 元卖出 20 张华源转债，还剩 40张，成本降为 113.976 元。
116.249 元卖出 20 张苏农转债，还剩 20张，成本降为 110.67 元。
买入操作：无
今天回老家过年了，下午2点触发，晚上9点多到家。回家的感觉真好。
重组变价投：
广汽集团(02238)中国海洋石油(00883)每股人民幣13.23元的統一認購價。埃安释放18%股权，引入资本金180亿。增厚每股净资产约1元。下一步埃安Ａ股上市，再募集个200亿没有悬念。
不信目前5倍PE、0.5倍PB、股息率约5%的02238会长期无动于衷。还有行权价接近12元的3.9亿股股权激励，股价涨个3元就是十几亿，也不信管理层会不要这个钱。。
满仓海油半年多，白天看股价，晚上看油价，不时还要看看汇率，说是长期投资拿股息，其实也很累。适当分点钱出来，做做其他标的，也算放松一下。
但不管怎样，80%以上海油是底线，毕竟养老靠他，呵呵
