青岛海尔全资子公司拟在香港发行80亿港币可交换债券

青岛海尔（个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股）

青岛海尔(600690)11月7日早间公告，为优化公司融资结构、降低财务成本、支持公司全球化发展战略，青岛海尔股份有限公司(简称“公司”)于 年 11 月 6 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的议案》，同意公司在经国家发改委备案的债券发行规模范围内通过境外全资子公司 Harvest International Company 在香港发行 80 亿港币的可交换债券。公司本次发行的可交换债券期限为 5 年，票面利率为零，投资者收益率为 1%，交易溢价为 50%。

同日，Harvest International Company 已正式对外宣布本次债券交易，并于当日将本次债券发行价格确定为本金的 100%。本次债券发行预计将于 年 11 月 21日完成交割。