【环球网 记者 陈超】近日,中国保险行业协会发布《上半年互联网财产保险市场业务数据通报》(以下简称《通报》)。《通报》表示,上半年,受商业车险改革影响,车险市场竞争加剧,互联网车险市场持续萎缩;同时受疫情影响,互联网非车险各险种发展呈现新的特点,短期健康险业务快速增长。
保费缩水,第三方渠道业务突破7成
上半年,互联网财产保险业务呈现持续下滑。据统计,共计72家财产保险公司开展互联网保险业务,互联网财产保险累计保费收入共371.12亿元,同比负增长2.73%,占6月财产保险公司原保险保费收入7217亿元的5.14%;互联网财产保险累计承保保单数量为134.57亿单,同比增长5.53%。据中保协监测数据显示,这是互联网财产保险业务经历-持续负增长、-回升反弹后,又一次出现的负增长状态。
同时,保险公司自营平台业务占比下降,第三方(本文第三方包括第三方网络平台和专业保险中介机构)渠道累计保费收入260.62亿元,占比70.22%,同期增加6.58个百分点,其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元,占比30.25%,通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元,占比39.97%。
值得注意的是,保险公司自营平台业务占比下降。上半年,第三方渠道累计保费收入260.62亿元,占比70.22%,同期增加6.58个百分点,其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元,占比30.25%,通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元,占比39.97%。通过保险公司PC官网累计实现保费收入为24.21亿元,占比6.52%;通过保险公司移动终端实现累计保费收入77.79亿元,占比20.96%,同期下降6.94个百分点。
车险持续负增长,但线上规模增长
《通报》显示,上半年,共计42家公司开展互联网车险业务,累计保费收入共111.72亿元,同比负增长24.34%。从保险公司移动APP和微信平台运营量的数据监测,上半年APP安装量累计约2200万人,同比增长22.34%,APP访问量185亿人,同比增长49.55%,APP独立访客数2.0亿人,同比增长51.89%。上半年微信关注数增加3840万人,累计关注2.6亿人。可以看出,线上客户的数量和活跃度都在增长,但是业务保费仍在下降,核心是线上转化率不高。
上半年,受疫情影响,各保险公司进一步加强车险在线服务和在线理赔,提升消费者体验,与此同时,互联网车险渠道虽较传统渠道有一定费率优势,而线下车险市场非理性竞争依旧,代理渠道手续费仍处于较高水平,其次互联网保险销售过程的全流程溯源使线上业务更加透明,因此在当前形势下互联网车险渠道竞争力较低,持续回流至代理渠道,导致互联网车险持续萎缩,这也是互联网整体市场出现负增长的重要原因。
受到上述影响,互联网车险业务占比持续下降,6月,互联网车险业务占比下降至30.10%,较上年同期下降8.60个百分点。互联网车险业务占6月产险公司全渠道车险业务保费收入的2.74%,较上年同期下降0.98个百分点。
非车业务增长放缓,业务占比近7成
《通报》显示,上半年,互联网非车险共承保保单数量134.50亿单;累计保费收入为259.40亿元,同比增长10.92%,业务增速较同期下降49.20个百分点;互联网非车险占产险公司6月全渠道非车险业务保费收入的8.31%。
同时,上半年互联网非车险业务占比持续提升至69.90%。据中保协《上半年互联网财产保险市场分析报告》的监测结果,“互联网财产保险市场进入新的一个转折点,互联网非车险的保费规模超过互联网车险”,自此之后持续维持这种状态,6月互联网非车险和车险业务占比差距快速扩大至近40个百分点。
值得注意的是,互联网短期健康险业务快速增长,并成为保费规模最大险种,不过,意外险和保证险业务下降较为明显。互联网非车险保费收入259.40亿元,其中意外健康险155.30亿元,同比增长35.76%,业务占比为41.85%,较同期增加11.86个百分点。据中保协统计,上半年前60款热销产品中,健康险产品有25款,保费收入占57.33%,较同期增加约30个百分点,意外险产品保费收入占6.78%,较同期减少约23个百分点。
中保协认为,上半年,受疫情影响,与旅游、出行等密切相关的意外保险场景需求量明显下降,导致互联网意外险市场明显萎缩。根据中保协对部分合作机构的统计,上半年,同程网、携程网、去哪儿网、飞猪和旅游保险网累计保费收入仅为同期的20.40%。
展望未来2-3年,中保协表示,互联网财产保险发展任重道远。随着新一代信息技术加速发展,财产保险公司要建成与保险业高质量发展相适应的线上化体系,其中除了保险科技的不断投入和应用,业务层面融合创新也是重要因素。