[关联交易]四川金顶：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

声 明 ................................................................................................................................... 1 一、董事会声明 ............................................................................................................... 1 二、交易对方声明 ........................................................................................................... 1 重大事项提示 ........................................................................................................................... 2 一、本次交易方案概述 ................................................................................................... 2 二、本次交易标的资产的价格 ....................................................................................... 3 三、本次交易发行股份的具体方案 ............................................................................... 3 四、本次交易业绩承诺补偿的原则性安排 ................................................................. 10 五、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................. 14 六、本次交易构成关联交易 ......................................................................................... 14 七、本次交易不构成借壳上市 ..................................................................................... 15 八、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求 ............................................. 17 九、本次交易实施尚需履行的审批手续 ..................................................................... 17 十、本次交易合同生效条件 ......................................................................................... 17 十一、股票停复牌安排 ................................................................................................. 18 十二、待补充披露的信息提示 ..................................................................................... 18 重大风险提示 ......................................................................................................................... 19 一、与本次交易相关的风险 ......................................................................................... 19 二、与交易标的有关的风险 ......................................................................................... 20 目 录 .................................................................................................................................... 23 释 义 ...................................................................................................................................... 25 第一节 上市公司基本情况 .............................................................................................. 30 一、上市公司的基本信息 ............................................................................................. 30 二、公司设立及上市情况 ............................................................................................. 30 三、公司上市后股本变动情况 ..................................................................................... 31 四、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况 ..................................................... 33 五、公司主营业务发展情况 ......................................................................................... 34 六、最近三年主要财务数据及财务指标 ..................................................................... 34 七、控股股东及实际控制人情况 ................................................................................. 35 第二节 交易对方基本情况 .................................................................................................... 37 一、交易对方的总体情况 ............................................................................................. 37 二、交易对方中36家企业的详细情况 ....................................................................... 39 三、交易对方中6位自然人的详细情况 ................................................................... 105 四、配套融资认购对象基本情况 ............................................................................... 107 五、交易对方之间关联关系情况 ............................................................................... 110 六、交易对方与上市公司的关联关系说明以及向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员的情况 ............................................................................................................... 110 七、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明 ................................................... 111 第三节 本次交易的背景和目的 .................................................................................... 112 一、本次交易的背景 ................................................................................................... 112 二、本次交易的目的 ................................................................................................... 114 第四节 本次交易的具体方案 ........................................................................................ 115 一、本次交易方案概述 ............................................................................................... 115 二、本次交易标的资产的价格 ................................................................................... 116 三、本次交易发行股份的具体方案 ........................................................................... 116 四、本次配套融资安排的简要情况 .......................................................................... 123 五、本次交易业绩承诺补偿的原则性安排 ............................................................... 124 六、本次交易构成重大资产重组 ............................................................................... 128 七、本次交易构成关联交易 ....................................................................................... 128 八、本次交易不构成借壳上市 ................................................................................... 129 九、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求 ........................................... 131 十、本次交易实施尚需履行的审批手续 ................................................................... 131 第五节 交易标的基本情况 ............................................................................................ 132 一、德利迅达的基本信息 ........................................................................................... 132 二、德利迅达的历史沿革 ........................................................................................... 132 三、德利迅达的产权控制关系 ................................................................................... 140 四、主要财务指标及利润分配情况 ........................................................................... 144 五、主营业务发展情况 ............................................................................................... 144 六、最近三年进行的评估、交易、增资或改制情况 ............................................... 167 七、交易标的估值 ....................................................................................................... 168 第六节 本次交易对上市公司的影响 ............................................................................ 172 一、本次交易对公司业务的影响 ............................................................................... 172 二、本次交易对公司盈利能力的影响 ....................................................................... 172 三、本次交易对公司同业竞争、关联交易的影响 ................................................... 173 四、本次交易对公司股本结构的影响 ....................................................................... 174 第七节 本次交易的报批事项及风险提示 .................................................................... 175 一、本次交易尚需履行的批准程序 ........................................................................... 175 二、本次交易的风险因素 ........................................................................................... 175 三、与交易标的有关的风险 ....................................................................................... 177 第八节 保护投资者合法权益的相关安排 .................................................................... 179 一、严格履行上市公司信息披露的义务 ................................................................... 179 二、严格履行关联交易相关程序 ............................................................................... 179 三、业绩承诺补偿安排 ............................................................................................... 179 四、股份锁定安排 ....................................................................................................... 183 五、提供网络投票平台 ............................................................................................... 184 六、其他保护投资者权益的措施 ............................................................................... 185 第九节 其他重要事项 .................................................................................................... 186 一、上市公司停牌前股价无异常波动的说明 ........................................................... 186 二、停牌前六个月内二级市场核查情况 ................................................................... 186 三、上市公司及全体董事声明 ................................................................................... 188 四、独立董事意见 ....................................................................................................... 189 五、独立财务顾问核查意见 ....................................................................................... 190