格隆汇 8 月 24日丨四环医药(00460.HK)发布公告，8月21日，来自国家开发投资集团的该等投资者有条件同意认购轩竹(石家庄)生物科技有限公司(公司间接全资附属公司)合共18.60%的股权(按全面摊薄基准计算)，总代价为人民币8亿元。有关订约方于同日订立认购协议及股东协议。根据认购协议，投资者A与投资者B已有条件同意认购目标公司发行的约人民币1.97亿元及6571.43万元的注册资本，代价分别为人民币6亿元及2亿元。
预期于完成前及如认购协议项下的先决条件所规定，轩竹香港将向雇员激励平台及目标集团公司若干特定个别雇员以代价约人民币1.25亿元转让目标公司的注册资本人民币7969.5万元(相当于6.93%股权)，以建立雇员激励计划。雇员激励计划转让完成后，目标公司将分别由轩竹香港及雇员激励计划持有93.07%及6.93%股权。根据股东协议，该等投资者有权要求目标公司或任何目标公司股东根据股东协议的条款购回其各自于目标公司的全部或部分股权。
公司间接全资附属公司轩竹(石家庄)生物科技有限公司(前称轩竹(海南)医药科技有限公司)(“目标公司”)于9月5日在中国成立，从事研究、开发及生产有关肿瘤、新陈代谢及抗感染类新药并将该等药物工业化。于该公告日期，目标公司为公司的间接全资附属公司。雇员激励计划转让完成后，目标公司将由公司及雇员激励计划分别持有93.07%及6.93%股权。完成雇员激励计划转让及认购事项后，目标公司将由投资者A、投资者B、轩竹香港及雇员激励计划分别持有13.95%、4.65%、75.76%及5.64%股权。
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)(“投资者A”)为于中国成立的有限合伙及从事投资控股。其主要股东包括先进制造产业投资基金(有限合伙)(由中国财政部间接控制)、国投、深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)(间接由招商银行(03968.HK)及招商证券(600999,股吧)(06099.HK)控制)、北京首钢基金有限公司(间接由北京市国资委控制)及天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)(间接由天津市国资委控制)。先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(“投资者B”)为于中国成立的有限合伙及从事投资控股。其主要股东包括中国财政部、国投及招商局资本控股。
公告表示，认购事项为集团带来宝贵机会，以实现收益并支持现金流以进行战略重新定位，并就长远而言将改善集团的营运及财务前景。此外，于来自国家开发投资集团的该等投资者成为目标公司的股东后，集团的创新药物平台、集团及国家开发投资集团未来将能够在创新药物的研发及引进方面进行全面合作。
集团计划将认购事项的所得款项用于进一步开发集团的中后期临床产品管线及引进更多后期产品项目，以期集团能够为中国患者提供更新更优的治疗方案。认购事项及雇员激励计划转让将有助于目标公司提高其效率和竞争力以及适应中国政府政策(如新的药品上市许可持有人制度)及竞争环境的变化。此外，认购事项将有助于集团孵化一批具有竞争优势的附属公司并能以通过吸引投资者或以合同加工外包模式运营进行独立运营。
