宜信财富高端理财追求的是稳健的投资收益,非常重视风险控制。而代销的其他的资产管理计划、权益类等产品都是经过风控的重重筛选,在安全性和收益性等多方考虑之后才予以推荐。
Asian Private Banker《亚洲私人银行家》就疫情对财富管理的影响专访了唐总,9月9日发表了题为 Digitalisation has made wealth management more tangible: CreditEase s Tang (宜信唐宁:数字化使财富管理更加切实可行)的文章。
文章称,中国财富管理机构宜信发现,通过在疫情期间让客户线上参与互动,可以提高效率,并与客户的交流更加频繁。
唐宁说:
在疫情期间,我们开始通过数字渠道与我们的客户互动,事实证明,这样做的意义更加富有成效。过去,面对面会议的人数受到场地的限制,但在线会议没有限制。
客户很快适应了新的沟通渠道,看到客户与投资顾问之间的互动越来越多。
未来,我们计划将线上互动与线下互动相结合,为客户创造最佳体验。
此外,唐宁指出,由于大多数客户都是企业家,疫情期间看到自己的生意不景气,因此除了需要进行投资咨询外,还需要为其业务提供咨询服务。在过去的几个月中,随着越来越多的人为未来的不确定性做准备,宜信注意到客户对财富规划服务的兴趣有所增加。
客户已经越来越意识到保险的价值,以及将家庭财富与商业资产分开的需求,
唐宁认为,虽然宜信的家族办公室和信托业务尚处于起步阶段,但自成立以来一直增长了近两倍。
▲宜信私募股权母基金间接投资的公司爱博诺德在科创板上市
得益于私募股权母基金从几年以前就开始专注在创新药、先进医疗器械、医疗服务创新等赛道布局,因此在医疗企业上市潮中收获颇丰,截止到9月初,今年已有13家被投医疗企业成功上市。 人工智能的最新发展加强了公司的基金选择策略, 作为技术趋势的加速器,疫情使财富管理行业走上了正确的道路 ,唐宁介绍。
同时,唐宁表示宜信已经将ESG纳入其投资策略的关键要素。 当我们选择基金时,我们会在尽职调查过程中衡量ESG标准。我们发现在疫情期间,许多表现出色的企业与ESG因素密切相关。
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