外汇天眼APP讯 : 1、【华为云发布5G云游戏解决方案2.0】
3月18日，华为云发布“5G云游戏解决方案2.0”，宣布将从5个方面进行升级。华为云云游戏总经理聂凯旋介绍，鲲鹏云游戏的渲染方案将升级，同时算力升级后高清游戏在线密度并发将提高3倍，以降低平台运营成本。
点评：云游戏是近年游戏行业的新风口，各大游戏公司和云计算厂商纷纷开展云游戏的布局。根据艾媒咨询的数据显示，中国云游戏用户规模为0.63亿人，市场渗透率较低，但随着5G网络的逐步普及，预计未来三年，中国云游戏用户将保持较高的增长速率，至云游戏用户规模有望达3.73亿人，市场规模有望冲击千亿元大关。
A股上市公司中，游族网络（002174）已与华为联手共同开拓云游戏市场，公司有参与云游戏的研发。三七互娱（002555）与华为公司签订合作协议，未来双方将围绕5G网络、ARM安卓云游戏等领域开展深度合作，共同探索云游戏的发展方向。
2、【国家发改委：将加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设】
3月18日，国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会，国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友表示，新型消费成为我国经济发展的新动能，下一步围绕培育发展新消费方面，将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设，努力推进信息服务全覆盖。
点评：机构认为，仍是投资5G通信设备侧产业链的黄金期，同时逐渐侧重关注5G商用后围绕流量、网络安全、2C/2B应用、云与AI相关投资机会，以及关键器件国产化替代的持续推进。全年来看，稳经济加码5G、云计算等信息建设概率大，全年对通信行业投资机会仍维持乐观。
公司方面，东方电热（300217）光通信系公司主营业务之一，产品为光缆专用钢（铝）塑复合材料，主要用于电缆、光缆的复合钢（铝）塑带，主要客户为武汉长飞、烽火科技、亨通光电等。广东榕泰（600589）全资子公司森华易腾主营互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN等业务，旗下森华云平台采用Openstack技术搭建，云主机服务于3月份通过数据中心联盟可信云认证。
3、【工信部：研究推动公共领域用车电动化】
据新华社，从工信部获悉，工信部拟会同相关部门，组织行业力量开展推动公共领域用车电动化行动计划编制工作，积极推动公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等车辆电动化水平提高。
点评：业内人士表示，基于“新基建”背景，预计充电桩基础设施建设有望加快，整体充电桩设备制造市场有望呈现周期向上的特征，预计国内2025年充电桩设备合计市场约百亿元。
相关上市公司中，科士达（002518）充电系统解决方案在公共交通领域、城投项目、充电运营商等领域得到广泛的应用，与普天、比亚迪、苏宁、顺丰、地方公交集团等均已建立合作。易事特（300376）新能源汽车充电设备重点厂商，公司充电桩业务主要是以产品销售为主、充电场站运营为辅，除自有产品销售以外，还承接部分ODM业务。
4、【笔记本电脑全球换机需求显著提升 产业链有望受益】
天风国际分析师郭明遐发布最新预测报告称，Windows笔记本电脑全球换机需求自3月开始显著增长。其中，华为笔记本今年第二季度，预估出货量将提高30-40%。
点评：去年，华为在上海举办的Mate 30系列手机发布会上，余承东公布了华为笔记本的最新成绩，同比增长高达249%，这个速度在逐年下滑的PC市场上非常可观。郭明遐在报告中表示，最新调查显示，第二季度季度Windows笔记本的关键零部件订单出货量预估提升约20-30%。值得注意的是，华为虽然是笔记本电脑的新玩家，但出货成长快速，预估出货量将提升100%至600万部。此外，受益于中国在家工作的需求显著提升，华为第二季度出货量预估提升30-40%。
A股上市公司中，莱宝高科（002106）华为笔记本电脑用触摸屏的核心供应商，向华为客户供应Matebook Pro等带有触控功能的笔记本电脑用触摸屏产品。长信科技（300088）为华为独供matebook pro和matebook 14笔记本模组产品。
