7月9日早盘,早盘三大指数近乎平开,随后再度拉升走强,创业板涨2%站上2700点。盘面上,军工延续强劲势头,券商股再度拉升。多头再度发力,但炸板率也持续走高,赚钱效应较好。经过短暂冲高后悉数回落,沪指早盘率先翻绿。
盘面上,券商板块开始回落,军工、免税、光刻胶等强势板块涨幅先后收窄。总体上,市场人气进一步遭到打压,个股炸板率持续走高,银行、煤炭等权重板块领跌。临近午盘,资金展现不错的承接力度,两市成交连续六日突破万亿元,指数再度走强,创业板指涨幅扩大至近4%。盘面上,光刻胶也持续大涨,市场总体涨多跌少,赚钱效应依旧较好。
光刻胶板块走强,板块整体涨幅达3.51%。个股方面,飞凯材料、强力新材收获涨停,高盟新材、容大感光、永太科技等个股涨逾4%。
关注两条国产替代光刻产业链:一是光刻机核心组件。包括整机集成,光源系统,物镜系统,曝光光学系统,双工作台,浸没系统;二是光刻配套设施。包括光刻胶,光刻气体,光掩模版,光刻机缺陷检测设备,涂胶显影设备等。
北向资金流入最多的6只光刻胶个股(一览),谁能成为新龙头?
1.大族激光
公司亮点:亚洲最大激光加工设备生产商
主营业务:激光加工设备的研发、生产及销售
2.雅克科技
公司亮点:全球着名的磷酸酯阻燃剂生产企业
主营业务:磷酸酯阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售。
3.上海新阳
公司亮点:主营半导体行业所需电子化学品,同时参股子公司已量产大硅片
主营业务:半导体专用化学材料及配套设备的研发设计、生产制造、销售服务。
4.永太科技
公司亮点:氟苯精细化学品行业龙头
主营业务:医药、农药和电子化学品业务
5.飞凯材料
公司亮点:我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一
主营业务:高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产和销售。
6.万润股份
公司亮点:从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域
主营业务:信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售。
今年年内预计处于全面牛市的第一阶段,计算前三轮全面牛市的起点至三阶段高点的平均涨跌幅,并以此来估算本轮全面牛市的涨幅空间,上证综指点位空间可到4130点,年内则可上看3800点。
短期内估值修复引发的风格切换仍将持续,至少可以持续到8月底,短期建议继续关注大金融板块的强劲复苏。
从全年来看,风格极端分化的核心驱动因素仍在,并且尚未出现政策层面的催化剂,下半年大概率仍是强者恒强的局面,长期来看建议也要把握住消费和科技板块的强势行情延续。