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天鼎投顾人员：
陈建平投顾编号：A1150615030001
袁红军 投顾编号：A1150619060003
孙 腾 投顾编号：A1150615100001
舒晓飞 投顾编号：A1150613120001
一、数据中心强势崛起近期钢铁板块出现了连续大涨，板块3日涨幅超过8%，龙头沙钢股份股价更是翻了2倍。
钢铁股为何近期涨幅居前？
这背后的核心逻辑就是数据中心：钢厂纷纷进军IDC→钢厂 IDC 崛起→核心题材数据中心。
为何市场如此关注数据中心题材，核心原因主要有三：
1、短期逻辑；618 购物节带动数据中心和云计算成为短期风口；
2、中期逻辑：新基建核心领域，互联网巨头加码数据中心布局；
3、长期逻辑：5G 时代流量爆发，未来3年市场规模扩大1.23倍。
我国数据中心产业市场规模预计将达1561亿元，预计市场规模将达到3482亿元，我国IDC市场增长潜力十足、成长空间十足。
二、跟随北上资金节奏
数据中心题材并不仅仅限于IDC厂商，这里面至少包括5大核心领域：
1、数据中心厂商2、服务器3、交换机4、光模块5、制冷设备从题材炒作角度看，活跃资金大势炒作的钢厂IDC，而以北上资金为代表的主力资金关注确定性成长领域。我们看两个案例，一个是光模块龙头新易盛，一个是服务器龙头紫光股份，近期受到了北上资金的持续关注。
相比于活跃资金的炒作方向而言，北上资金加码的方向更值得我们关注，因为这里面出现持续性行情的可能性更大，短期巨幅波动的风险也更小。而从北上资金布局的个股看，并不是仅仅关注高位的大市值龙头，一些低位的数据中心优质股，也出现了北上资金持续流入的情况，这些股正是我们关注的重点。三、 低位优质股梳理交换机——星网锐捷公司是国内领先的 ICT 应用方案提供商，主营企业级网络设备、网络终端、通讯设备和视频信息应用等产品。根据IDC数据，公司以太网交换机中国市场份额第三、企业级 WLAN 中国市场份额第二、WiFi6品类中国市场份额第一，传统交互机和VDI中国市场份额第一。
公司产品线齐全，与思科、华为、华三等品牌形成不同细分行业的差异化竞争，数据中心交换机、云课堂产品线取得较快的增长。数据中心交换机在阿里巴巴、腾讯、今日头条和美团等互联网企业得到规模应用，同时积极拓展海外业务。高份额中标中国移动高端交换机集采，在运营商高端交换机市场实现突破。制冷设备——英维克公司是国内领先的精密温控节能设备的提供商，重点布局户外机柜温控节能、机房温控节能、轨交及新能源车用空调四大产品线，创业团队大部分在华为、艾默生等大型企业有多年的经营管理经历及相关技术背景，已顺利进入中兴、华为、联通、万国、腾讯、阿里等优质客户供应体系。
受益于数据中心的持续投资建设，公司机房温控业务快速增长，机房温控业务收入首次超过户外柜温控业务，并保持增长势头。，机房温控业务收入达到6.25亿元，占总营收比重达到46.75%。光模块——光迅科技公司是全球领先的光通信龙头，拥有拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力。
5G建设进入高峰，随着SA独立组网开启，公司传输和接入类产品需求将随之增长。同时公司海外业务拓展顺利，，在欧洲5G产品批量供应客户，光模块成为重点客户第一供应商；在亚太地区相关产品获韩国重要项目订单和批量采购，多个5G产品批量出货。公司完成数通项目定增，募集资金7.96亿元，加码数通业务，待项目完成后，公司100G光模块年产将达80.89万只。
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