大闹天宫
孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍棒后，却被龙王告状，玉帝派太白金星，到花果山“招安”,将悟空骗到天庭当弼马温，悟空后知上当，大怒，回到花果山自封“齐天大圣”,这下惹恼了玉帝，遂派托塔天王等人下界捉拿，但悟空艺高一筹，将天兵天将尽数打败。玉帝无法只得再次招安，让悟空管理幡桃园，而适幡桃盛会之时，悟空再次受辱，一怒之下，他开始大闹天庭……
三打白骨精
唐僧师徒四人前往西天取经，艰难跋涉，来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾，善用伎俩，阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞，她幻化成村姑但被孙悟空识破，后又变成一个老妪，又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死，但唐僧不识妖怪，反而责怪孙悟空连伤母女二人，恣意行凶。白骨精第三次化身为一个老丈，再次来到唐僧面前，孙悟空一眼认出妖怪，为保师傅安全，强忍紧箍咒的痛苦，将妖怪再次赶跑。白骨精失败三次，又生毒计，假冒佛祖之名责怪唐僧处事不当。唐僧果然中计，贬走了孙悟空。孙悟空恳求不成只得只身返回花果山。随后，唐僧、沙僧中计就擒，八戒侥幸逃出，知道妖怪厉害，跑到花果山请孙悟空回来救师父。孙悟空得知师父遭难，毅然与八戒离开花果山，智斗妖精，救出唐僧，师徒四人又同心同德踏上西行的征途。
三借芭蕉扇
悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知假扇。悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
真假美猴王
孙悟空为保护唐僧，明察秋毫，杀死贼寇，被唐僧视为不仁不义之徒，沙僧、猪八戒苦劝不听，唐僧把悟空赶走。悟空去找观音菩萨，而这时六耳猕猴变成的假悟空袭击了唐僧，并夺走了行李。唐僧醒了，开始恨悟空，沙僧去找悟空，到了水帘洞，看见假悟空变出了师徒四人准备取经，沙僧打死假沙僧，原来是只猴子。沙僧打不过假悟空，便去找观音。看见了悟空，沙僧就打真悟空。菩萨命二人前去，真悟空看到假悟空，勃然大怒，二猴交战，不分胜负。后来到了阎王殿、天庭、南海，皆不能认出。找到了如来佛祖，如来佛祖用一只金碗扣住六耳猕猴，悟空怒发，打死六耳猕猴，至此六耳猕猴绝种。观音求情，唐僧感到后悔，收回了悟空。
偷吃人参果
唐僧师徒路过万寿山五庄观，借宿观内。观主镇元大仙外出听经，只留得两个童子，并嘱咐他们以人参果款待唐僧。唐僧见果骇怕不敢吃，两童子就吃了。八戒恰巧窥见，就怂恿孙悟空到后园偷果。悟空偷得三枚人参果，与两个师弟分吃，却事情败露，被童子责问。因不愿连累师傅受骂，悟空就承认了。结果两个童子不依不饶，惹怒悟空，悟空就到后园推倒果树，铲了灵根，并连夜与师傅师弟逃跑。大仙回到观内，唤醒被催眠的童子，问明原委，就驾云捉拿唐僧师徒。几次鞭打与责罚唐僧，都被孙悟空拦下代刑。镇元大仙就说，若不能医好果树，你师徒定然难去西方取经。悟空满口应承，并以三日为限，寻得医树的方。东海三星、东华帝君都无妙方，悟空遂往南海向观音求救。三星怕大圣延误期限，自来观内向大仙求情。菩萨来至观内，医好灵根，果实复旧，大仙十分高兴，设下人参果会款待菩萨和三星，并履行承诺，与孙悟空结为干兄弟。唐僧师徒这才继续向西进发。
