绿色债券概念伴随“绿色金融理念”而来,逐渐成为企业特别是环保企业有力的融资工具。央行、国家发改委、中国证监会、沪深证券交易所相继推出绿色债券指导意见、界定标准及发行、管理办法,为境内绿色债券市场发展奠定了基础。
截至5月22日,符合界定标准、且经主管部门许可或核准上市的绿色债券有100余只。
以来,首创股份、国电龙源、东江环保、云南水务等环保企业均发行绿色公司债券。
首创股份成功发行首单非公开可续期绿色公司债
日前,首创股份成功发行非公开可续期绿色公司债,发行规模为人民币10亿元,票面利率5.5%,在当前市场环境下较同级别债券具有明显优势。首创证券为此次债券的主承销商。
此笔公司债突出了“可续期+绿色”的创新概念;可续期即永续类产品,每三年可以选择赎回或重置,在会计处理上可计入权益,能够有效降低发行人资产负债率,同时投资者也可取得较同期同级别普通公司债更高的收益,实现发行人与投资者的共赢。
上交所已对绿色债券专门开辟绿色通道,绿色债因“即报即审”、发行利率较低、募集资金用途更广等优势而受到企业欢迎。同时,上交所有望启动绿色债券板块和绿色债券指数,进一步扩大绿色债券市场的影响力,降低融资成本。
国电龙源电力成功发行20亿元绿色公司债券
近日,龙源电力成功完成第一期绿色公司债券公开发行工作,20亿元募集资金全部到位,进一步拓宽了公司融资渠道。
本次公司债券采用超额配售权方式发行,首期发行10+10亿元。经大公国际资信评估有限公司综合评定,龙源电力的主体和债券评级均为AAA。
5月12日,龙源电力通过簿记建档方式最终确定,本期债券为3+2年期,票面利率4.9%。面对当前严峻的资金市场环境,本期债券有效认购倍数达2.3倍。
东江环保发行6亿绿色公司债
东江环保发行首期绿色公司债券,募资用于绿色项目的投资、运营和偿还绿色项目相关的银行贷款。于3月14日结束发行,实际发行规模为6亿元,最终票面利率为4.9%。本期债券为3年期固定利率债券。
云南水务获批发行不逾5.5亿绿色债券
近日,发改委批准云南水务投资股份有限公司发行不超过5.5亿元绿色债券,其中:2.41亿元用于玉溪市生活垃圾焚烧发电项目,0.36亿元用于大理污水厂二期工程,2.73亿元用于补充营运资金。
本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,期限,采用固定利率形式,单利按年计息。