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大成业绩|大成助力宁波首单民企疫情防控债发行

时间:2019-08-24 12:25:48

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大成业绩|大成助力宁波首单民企疫情防控债发行

3月19日,上市公司宁波均胜电子股份有限公司(下简称“均胜电子”,股票代码:600699)在全国银行间债券市场成功发行度第一期中期票据,项目发行类型为疫情防控债,这也是宁波市首单民营企业疫情防控债。本次发行由招商银行股份有限公司担任主承销商,联合资信评估有限公司担任评级机构,毕马威会计师事务所担任审计机构。发行规模为5亿元,期限为3年,票面利率为6.0%。本次发行所募资金部分将用于补充均胜电子本部及下属各抗击疫情的重点子公司抗击疫情所需的营运资金。

大成宁波分所高级合伙人蒋莹磊律师及其团队成员洪骁等共同组成法律服务团队,担任均胜电子的专项法律顾问,在疫情严重沟通不便的艰难局面下,努力克服困难,为本次发行提供了全面、及时、优质的法律服务。自起,蒋莹磊律师团队一直为均胜电子发债事项提供专项法律服务,共计对15项债务融资工具(5期短期融资券发行、3期中期票据发行、7期超短期融资券发行)进行尽职调查,并出具了专项法律意见书。该团队凭借在债券领域丰富的经验以及勤勉专业的工作作风,取得了客户的高度认可,获得了各方的肯定。均胜电子是一家在上交所主板上市的、全球化的汽车零部件优秀供应商,主要致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等的研发与制造,在全球30个国家拥有员工超过50000人。至今,均胜电子在全球收购了汽车电子公司德国Preh GmbH、德国机器人公司IMA、德国QUIN、汽车安全系统全球供应商美国KSS以及日本高田资产株式会社,通过企业创新升级和多次国际并购,实现了全球化和转型升级的战略目标,并成为宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特、本田和丰田等全球汽车制造商的长期合作伙伴。今年为援助防控新冠病毒疫情,均胜电子加入了跨界援产防疫物资行列,自2月份以来上线应急口罩和护目镜生产项目,口罩日产量已超过50万只,在保障公司自身恢复正常经营所需的同时,向当地进行了及时有效的抗疫物资供应。在境外疫情日趋严峻的形势下,公司还通过第三方机构将医用口罩出口到意大利、西班牙等地,以缓解当地疫情防护资源紧缺的压力。

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