2、从5G网络到云 端,将开启信息基建的“百家争鸣”时代,5G改变社会,以5G网络为起点,人类社会正在进入第四轮科技浪潮。新一轮科技浪潮将以5G网络、云计算基础以及智能终端创新作为基建,将开启新一轮信息基建的“百家争鸣”时代,我们将沿着5G网络建设、云计算基础设施以及物联网应用等几个主要的方向展开投资推荐。
二、5G产业链相关公司细分总结
2,网络规划设计公司:国脉科技、宜通世纪、富春股份、杰赛科技;
4,基站射频滤波器公司:武汉凡谷、东山精密、春兴精工、通宇通讯、欣天科技、金信诺;
6,网络优化/维护公司:世纪鼎利、宜通世纪、华星创业、三维通信、、邦讯技术、国脉科技、海格通信、宜通世纪、中富通、超讯通信;
8,SDN/NFV公司:中兴通讯、新华三、烽火通信、星网锐捷;
10,光通信设备:中兴通讯、烽火通信;
12,终端射频材料/器件以及配套公司:三安光电、飞荣达、电连技术、三环集团;
1,以5G网络覆盖为目标的网络建设:景气度持续上升,5G基站上量, PCB、基站天馈、光模块、结构件、主设备等,从预期到兑现。
3, 年 5G 加持创新,电子行业拐点相上: 年,各大终端厂商进入 5G 手机发布高峰期,核心原因在于抢夺 5G 手机市场份额。从韩国截至 11 月底的手机出货情况来看,韩国 5G 手机用户已经到到近 450 万人,若按照韩国存量客户 6000 万户计,那么韩国 5G 客户渗透率达到 7.38%。并且,复盘电子行业此前走势,创新是其核心推动力。因此需持续关注 5G 创新带来的积极变化。
5,消费电子:光声及射频受益,折叠屏手机值得关注。5G 时代,无论从单价上还是终端产品对射频的应用数量上,都有较为显着的提升。量价齐升成为 5G 时代终端射频的主要成长逻辑。5G 时代,光学创新升级,识别、成像等均进入 3D 时代,例如智能驾驶、机器视觉、虚拟现实等,3D 成像将带来光学领域的持续创新。另外如声学、折叠屏手机等领域也可以重点关注。
7,PCB:产能迎来释放,关注高景气细分行业。国内龙头 PCB 厂商开始加码扩产, 年新增产能较多。若下游需求整体向好,建议关注在 5G 换机潮、国产替代等背景下的充分受益的企业。
(1)射频器件(信维通信);
(3)新型电子产品(立讯精密、歌尔股份等);
(5)面板;
最佳进场的机会可能只给大家一次,这一次该怎么把握?该选什么样的股?每日精准盘面分析及个股资讯,踏准板块轮动以及大盘涨跌的起伏,做好买卖操作。拿不准的股票问题交流建议:
注意关注未启动的潜力优质股,5G软件板块涨幅过大交易量高筹码开始分化,注意追高风险,哪怕后期有更高空间也要时刻警惕,追高一不小心就容易被套,注意踩雷,提前潜伏才安全,热点轮动快、注意大的热点趋势,减少短线板块个股涨就追,回调就割的短线投机操作思路,很多个股操作过的回头看都感觉踩空,整体趋势良好可以持股待涨,机构布局周期长、波段操作,比如5G硬件设施,切莫做超短线操作,非常容易追涨杀跌。