1.消费电子
消费电子表现不错，很多人说估值太高了，我觉得要辩证看，漫步者之类的自然都是泡沫，业绩证伪之路也是价值理性回归之路。但一些目前30-40倍左右的有实际业绩支撑的消费电子股，随着业绩的释放，PE可能下降到20-30倍，还有一定的上涨空间。总之，消费电子的行业景气度将很高，绩优股会有结构化行情，最值得关注智能手表以及光学细分领域。
$长信科技(SZ300088)$
水晶光电(SZ002273)
欧菲光(SZ002456)
2.地产
在房住不炒的大背景下，地产行业一直争议很大，看好的很看好，不看好的觉得地产的黄金时代过去了。我觉得两者都对，只是角度不同。地产行业的整理黄金时代是很大可能过去了，但龙头地产公司的黄金时代还在。地产公司上市被限，中国恒大这么有背景的借壳深深房回A都折腾了这么久，其他中小地产公司不要想了。其他融资渠道和上市融资一样，对中小房企很不利，行业集中度越来越高。随着行业集中度的提高，龙头公司的投资价值会愈加显现。
$万科A(SZ000002)$
融创中国(01918)
3. 半导体材料及设备
以北京君正为代表半导体行业个股大幅上涨，那么还有没有机会？我认为机会还有，并且很大。大基金二期，不只是一个概念，而是有巨额实打实的资金投入进来，资金的推动，加上国家产业政策的把持，半导体行业在未来几年发展动力十足。总体半导体行业个股估值是偏高，但在大的逻辑驱动下，估值的中枢将向上提高。特别可以关注半导体材料及设备版块。
$晶盛机电(SZ300316)$
上海新阳(SZ300236)
中环股份(SZ002129)
4. 证券
注册制的进一步推进，加上可以预期的券商业绩的提升，证券行业将会有不错的机会。
中信证券(SH600030)
东方财富(SZ300059)
5.云计算
在科技版块里，云计算没有起风，补涨的可能性很大，相较AR、VR、边缘计算等大都还在逐步落地的新兴产业而言，云计算已经商业化很成熟，有实质业绩支撑，且前景广阔。
浪潮信息(SZ000977)
二六三(SZ002467)
美利云(SZ000815)
6.新能源汽车产业链
大家普遍看好新能源汽车及上游产业链在的表现，其实我反而是谨慎乐观。汽车是周期底部没错，政策在加码也没错，新能源汽车前景广阔也没错，但小厨认为，周期底部可能不是马上就能过去，毕竟经济可能今后低增长甚至若干年后0增长是常态，今后十年不可能重复之前的十年，对宏观经济也好对汽车产业也好，我觉得不宜过于乐观。在这种宏观背景下，汽车产业总体还将在周期底部煎熬，新能源汽车也不是可以一蹴而就的，情绪回暖可以带来动力电池、电机电驱以及电池材料等估值回升，龙头企业有的也还在扩产利润有增量，但总体上我觉得新能源汽车行业可能不是一个整体性的大行情。
宁德时代(SZ300750)
星源材质(SZ300568)
当升科技(SZ300073)
卧龙电驱(SH600580)
祝大家新年快乐！股市大丰收！
