公元1234年，蒙古帝国在南宋帝国配合下灭金后，根据事先达成的协议，今河南汝阳县、淮阳西北归蒙古，以南归宋朝。
公元1234年年初，蒙古军主力撤回北部，南宋紧抓河南地区空虚的机会，背弃协议，发兵收复三京（西京洛阳、东京开封、南京归德）及河南其他地方。蒙古立刻出兵反击，宋军放弃刚占领的汴、洛等地败退回境。年底，蒙古派使者前往指责南宋破坏和约，挑起事端，并以此为借口准备征讨南宋。
公元1235年，蒙古大军分东、西两路进攻南宋。东路军在皇子阔出等人的率领下往南攻打长江中游一带。
公元1236年，南宋襄阳守军投降蒙军，蒙古军继续往南到达今安徽、湖北地区后退回，宋军恢复襄阳等地。
蒙古帝国西路军由皇子阔端等人率领进攻四川，于公元1236年、公元1238年、公元1241年三年连续三次攻入四川，攻下大多数城镇后退兵。
蒙古军队此轮侵宋，只以讨伐与抢掠为目的，并没占领攻下的南宋地区。
宋帝国作为中国历史上的军事弱国，却屡屡以破坏和约、发兵取辱为能事。我们在本节中简略附载于后：
早在公元1081年，北宋神宗就撕毁向西夏王国纳贡的协议，倾全国之力，分五路出兵，向西夏王国进攻。结局是宋军全部崩溃，死亡二十余万人。次年，西夏王国攻陷永乐城，宋帝国守军和居民二十余万人再次覆没。宋帝国发现打不过，于是继续纳贡（自称继续赏赐）。
公元11，北宋帝国与远在东北的女真金帝国秘密约定，夹击辽帝国。宋辽澶渊之盟达成和解之后，已经和平相处一百一十九年，此时与金帝国秘密相约夹攻，背弃了与辽帝国盟约。
公元11，金帝国已经以摧枯拉朽之势，横扫大半个辽帝国，宋帝国紧急派兵北上，以求分点好处。辽帝国使节指责宋帝国北伐军统帅童贯称：“辽宋两国，和好百年。盟约誓书，字字具在。”童贯斥走使节后，立即对辽帝国燕京（今北京）发动奇袭，辽军迎战，结果宋帝国大军几乎全军覆没，被追击到卢沟桥，二十万人在辽军的铁骑冲刺下死亡殆尽。宋帝国的新盟国金帝国得知宋帝国惨败后，也大吃一惊，未曾料到宋军如此孱弱。
尽管战败，在金帝国很快攻破辽帝国首都燕京后，宋帝国依然向金帝国索取燕云十六州，金帝国允许把其中七州（包括燕京）交给宋帝国，但宋帝国要向金帝国纳贡，宋帝国全部接受。
仅仅一年后，公元11，宋帝国违背两国刚订立的盟约，接受了今河北卢龙留守长官的献州归降。金帝国找到入侵借口，于公元1226年挥师南下，直达北宋帝国首都开封城下。两国在开封城下达成和约，宋帝国送上无数金银绸缎及刚得到的七个州的土地后，金军撤退。
然后仅过了半年，宋帝国皇帝赵恒又开始主动背约，写信请金帝国大将耶律余睹谋反，同时写密函给已经远逃到今中亚乌兹别克斯坦建立西辽王国的耶律大石，对六年前背盟之事表示歉意，要求恢复友谊，夹击金帝国。
结果是：公元1226年八月，在第一次包围开封六个月后，金帝国大军再次南下。此次开封陷落，徽钦二帝被俘虏，即是历史上着名的靖康之耻。宋帝国丢失半壁江山，南迁到今杭州建都。
柏杨制图
然后就是闻樱桃醉在《论国民士气九章一节》中提到的，公元1206年，蒙古帝国建立之年，南宋帝国再次被盟，发动了对北方金国的大规模进攻，三路大军全部大败。金国大军分九路反攻，渡过淮河，南宋诸军齐溃。南宋宰相韩侂胄震恐，遣使赴金乞和。结果是韩侂胄的人头被朝廷割下，献给金帝国以求和。
