医药板块26日盘中震荡拉升，截至发稿，神奇制药、同和药业涨停，尔康制药、普洛药业涨幅超7%，双鹭药业、新光药业、普利制药涨幅超6%。
近期，行业政策延续密集落地趋势，上周卫健委又陆续发布《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》和《关于第一批鼓励仿制药品目录建议清单的公示》，主要围绕医用耗材管理以及加快仿制药进口替代两个方面。从政策逻辑角度判断，近期一系列行业政策均是围绕提高医保资金使用效率来展开，比如耗材集采挤出价格水分，以及加速采用更具性价比的国产仿制药替代高价原研药的使用。
平安证券指出，虽说市场对政策的快速推进有所预期，但短期内政策对市场情绪的影响仍应引起重视，因此整体而言，当前医药行业投资仍应首先关注安全性。行业配置角度，建议紧抓政策免疫的细分领域龙头：（1）影像诊断产业链，包括影像设备、示踪药物、影像服务产业，其中核医学受政策红利放量，建议关注东诚药业，以及碘造影剂原料龙头司太立；（2）口腔医疗及相关耗材受益于消费升级，建议关注通策医疗、正海生物；（3）科创板推出，微芯生物成为第一支登陆科创板的医药企业，建议关注创新储备丰富，或具备分拆上科创板条件的企业，如科伦药业、海辰药业、复星医药、北陆药业、丽珠集团等。
