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中国安徽省白酒行业产量及竞争格局 安徽白酒市场竞争激烈

时间:2019-10-02 23:46:01

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中国安徽省白酒行业产量及竞争格局 安徽白酒市场竞争激烈

一、安徽省白酒产量

安徽是白酒产销大省,白酒产量位居全国第五位。安徽是全国知名的白酒产销大省,目前安徽白酒企业约有550家,其中规模以上企业112家。总体产量上,安徽白酒(折65度)年产量为43.13万千升(排名第1的四川省产量为358.28万千升,排名第4的北京是46.45万千升),占全国白酒产量4.95%,全国排名第5,规模以上白酒企业的平均产量为0.39万千升。在白酒消费上,安徽皖北地区酒风彪悍,皖中地区消费水平较高,皖南地区饮酒风气相对比较弱,但消费档次比较高。根据天猫线上酒水消费报告显示,安徽省白酒线上消费量位居全国第二位,仅次于四川省。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、安徽省白酒行业销售现状分析

安徽白酒销售规模约250亿,徽酒占60%。根据渠道调研数据,安徽省内白酒市场规模约为250亿,次高端产品占销售规模的15%左右,体量为30-40亿,300元以下档市场容量约为140亿,按销售规模算徽酒占全省白酒总体量的60%。

安徽省内白酒消费集中在300元以下价格带,80-300元基本是古井贡酒和口子窖产品为主导,80元以下白酒价格带相当密集,平均每20元就能形成一个价格带,30元以内基本以5元为单位区分一个价位段,并每个价格带都有强势品牌。整体来看,安徽省内本土白酒分为三个梯队,第一梯队为省内龙头古井贡酒和口子窖,外阜产品以洋河为代表,主导价格带在80-300元;第二梯队以迎驾贡酒、宣酒、金种子酒和高炉家为核心代表,主要产品分布在40-80元价格带;第三梯队没有强势突出的品牌,在市场上小区域特性比较明显,主要竞争价位基本在40元以下,目标市场是消费水平较低以及品牌认知相对较弱的乡镇市场。

资料来源:公开资料整理

安徽市场是白酒行业公认竞争最激烈的省份之一,行业内素有"东不入皖,西不入川"的说法。安徽省内酒企普遍重视营销和渠道,并且安徽白酒从产品到价格已形成森严体系,消费者对本土产品的品牌忠诚度和认可度比较高,再加上各地区的地方保护导致外省白酒很难打入安徽市场。只有少数企业才能在安徽市场分得一份羹。

安徽省内白酒品牌众多,除了较为知名的上市公司古井贡酒、口子窖、金种子酒和迎驾贡酒之外。古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒、金种子酒省内白酒业务收入分别为59.64亿(按省内70%计算)、35.60亿、19.52亿和10.58亿,对应市占率分别为23.86%、14.24%、7.81%和4.23%,四家公司合计占比约50%。

资料来源:公开资料整理

三、安徽省白酒产业消费前景展望

随着省内消费升级,近年来白酒主流价格带持续上移。随着安徽经济稳步增长,政商和个人消费白酒档次逐步提升,白酒消费主流价格带从2000-的40-80元提升到-的60-100元。后的三年口子窖5年、6年和古井献礼版拉动价格带进一步提升至80-120元,后至古井5年开始放量使得价格带上移至90-150元。到省内古井8和口子窖的持续爆量,预计2-3年内主流价格带将提升至200元以上。

资料来源:公开资料整理

同时《安徽省"十三五"食品产业发展规划》中明确指出:"未来安徽省将挖掘本土白酒的文化底蕴,培育壮大徽酒品牌,将支持安徽省重点白酒企业的兼并重组,组建一批规模大、竞争力强的白酒企业集团,冲进白酒行业第一方阵"。在安徽省政府支持以及省内白酒消费升级带来价格带提升下,徽酒龙头的市占率有望稳步上行。

提升品牌力以及省外扩张是徽酒的破局之道渠道投放推力减弱,品牌将是核心竞争力。在白酒快速消费升级过程中,消费者变得更加理性聪明,更加精打细算和更注重品牌。在低价位段时,可能会为了5元或10元的价差而选择品牌知名度相对不那么高的产品。但一旦消费升级到一定的高度,徽酒消费者会将视线会聚焦在古井与口子两个品牌,而之前靠渠道制胜,但品牌力较弱的企业必将受伤。预计未来企业将更多投入到消费者互动中,买店渠道投入等费用会弱化,渠道的返利促销也将逐渐缩小,企业会更多的将费用投放到消费者心中的品牌形象提升上。

不进则退,省外扩张是徽酒企业成长的不竭动力。在竞争日益激烈,集中度高速提升的白酒行业,偏安一隅之地也许短时间能享受一定的消费升级红利,但长期来看,势必会面临同档次全国性酒企的竞争,规模不增长就会被更激进的酒企挤压份额。因此,在整个行业还没到最终的稳定格局之前,徽酒企业仍有机会拓展全国化,依靠抢占品牌知名度更小,渠道管理更差的企业份额来实现自身增长。

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