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WeWork正式提交IPO招股书 承销商含摩根大通等

时间:2021-04-06 18:03:55

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WeWork正式提交IPO招股书 承销商含摩根大通等

昨日,共享办公空间企业WeWork正式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股书,公司名为“The We Company”,拟议交易代码为“WE”。本次IPO承销商包括摩根大通、高盛、美银证券巴克莱、花旗、瑞信、汇丰、瑞银和富国银行,用作“占位符”的最高融资金额定为10亿美元。目前,该公司尚未具体披露IPO筹资规模,也未披露上市交易所、发行价格区间及股票发行数量。

今年4月底,共享办公空间公司WeWork创始人Neumann在一份声明中表示,在去年12月,该公司已经秘密向美国证券交易委员会提交了一份S-1注册声明草案。现在,该公司决定对其提交的文件提交第一修正案,这是让这家公司决定成为一家上市公司的重要一步。基于保密提交文件的条款,其招股书目前不公开,要到计划上市的数周前才会公布。有相关人士称,WeWork的IPO预计将成为仅次Uber之后最大的一个。

早先还有消息称,WeWork计划在IPO前出售数十亿美元的债券,旨在提高对其业务的信心。知情人士称,WeWork正寻求在未来几个月通过债务融资筹集高达30亿至40亿美元的债务,这笔债务发行旨在为WeWork的增长提供资金,直到其业务盈利。也就是说,WeWork或将通过出售债券的方式,来获得为公司筹集比IPO更多的资金。

不过,资本市场似乎并不看好WeWork。根据其3月披露的财务信息来看,WeWork的营业收入为18.2亿美元,净亏损19.3亿美元,的营业收入为8.86亿美元,净亏损9.33亿美元。针对WeWork自身的财务状况,标准普尔和惠誉评级公司分别给予了B级和BB-级评级,根据评级要求,低于BBB-的评级均为“垃圾级”债券。在尚未实现盈利的情况下,WeWork能否“流血上市”还有待后续观察。

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