▍来源:米内网 作者:玲珑
日前,联盟地区药品集中采购拟中选品种结果公布,企业的供应省区也浮出水面。据米内网初步统计,25个品种合计采购金额超过40亿元,报价最低的企业最终获得的市场并不一定最大;同比首批4+7带量采购,25个品种中有21个新增了“抢食者”,其中7大品种已“易主”,多为竞争激烈的大品种,从中可见企业报价策略的重要性;12家药企的21个品种最低拟中选价格令人咂舌,这些企业敢报超低价的“底气”在哪里?
超40亿市场血拼!轮番选择省区影响几何?
9月25日,联盟地区药品集中采购拟中选品种结果及供应省区公布(详细列表见文末)。据米内网初步统计,如果将不同规格的采购量按相应倍数换算,非独家拟中选品种以最低拟中标价计,3家拟中选品种按70%采购量、2家拟中选品种按60%采购量、独家拟中选品种按50%采购量计算,那么25个品种合计采购金额约41亿元。
据试点办、联采办负责人介绍,截至8月底,25个中选药品“4+7”城市采购量17亿片,执行约定采购总量进度好于预期,中选药品采购量占同通用名药品采购量的78%;企业交易成本明显降低,25个中选品种的30天回款率达到97%。首批4+7带量采购执行超乎预期,可以推测,“4+7”扩面集采最终采购量将超过约定采购量,涉及的采购金额也将大大超过40亿元。
本次扩面集采按拟中选价格高低轮流选择供货省区,那么不同选择顺序对最终采购量及采购金额影响多大?米内网挑选几个品种展开分析,分别为有3个拟中选企业且拟中选价相差不大的苯磺酸氨氯地平片、有3个拟中选企业且拟中选价相差较大的吉非替尼片、有2个拟中选企业且拟中选价相差不大的左乙拉西坦片。
表1:部分品种拟中选企业供应省区及采购额
从苯磺酸氨氯地平片、吉非替尼片、左乙拉西坦片3个品种的拟中选企业在选择供应省区情况看,企业们并非仅仅依据约定采购量的大小进行选择,有些企业甚至会主动选择份额较小的省区,这或许跟企业的发展策略有关,包括产能、销量、所在省区的优势等等。
从3个品种的拟中选企业最终获得的采购量及采购金额看,报价最低的企业会比其他企业获得多1个省区的供应量。吉非替尼片,拟中选的3家企业报价的价差较大,齐鲁虽然最终获得最大市场,但由于拟中选价较低,因此总采购金额比正大天晴的小;左乙拉西坦片,虽然京新的报价较低,但由于在选择供应省区的策略问题,最终获得的市场并没有普洛康裕大。
21个品种有新入局者,7大品种已“易主”
表2:4+7扩面集采中的非独家拟中选品种
注:带*为原4+7中标企业在扩面集采中落标
本次扩面集采拟中选企业最多可达3家,华海的氯沙坦钾片及赖诺普利片,扬子江的盐酸右美托咪定注射液及马来酸依那普利片这4个品种保持独家过评优势,因原研厂家未参与竞标,因此在本次扩面集采中保持独家拟中选,且降幅不大或无变化。
21个品种新增了拟中选企业,其中有7个品种新增1个拟中选企业,4+7中标企业在此次扩面集采拟中选名单中;有7个品种新增2个拟中选企业,4+7中标企业在此次扩面集采拟中选名单中;还有7个品种新增3个拟中选企业,4+7中标企业在此次扩面集采中落标。
在9月24日扩面集采拟中选结果流出当天,A股医药股股价呈现“冰火两重天”,华海、广生堂、海正、乐普等股价蹭蹭上涨,药企陆续发布产品在扩面集采中拟中选的喜讯,而落标企业信立泰、京新、恩华等则出现股价下挫。
在本次扩面集采中,阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、氯吡格雷、氨氯地平、恩替卡韦、头孢呋辛(头孢呋辛酯)、蒙脱石这7大品种已“易主”。京新的瑞舒伐他汀在本次扩面集采中报价0.42元/片,相比“4+7”中标价降幅46%,虽然已经显示出降价的诚意,但无奈进口仿制药报出更低的价格;信立泰的氯吡格雷在本次扩面集采中报价3.13元/片,相比“4+7”中标价降幅2%,显然信立泰没有预料到,赛诺菲会“突击”报了超低价;倍特的头孢呋辛(头孢呋辛酯)在本次扩面集采中报价0.48元/片,相比“4+7”中标价降幅7%,与拟中选的京新仅差1厘......由此可以看出,在竞争激烈的大品种,企业的报价策略有多么重要。
对此,有专业人士认为,报价的一个重要因素,就是对原料药的掌控。“只有掌握原料药的厂家,才控制着最终谈判入围价格。没有原料药的厂家对有原料药的厂家来说,价格是透明的;反之,报价则不可知。”
12家药企不惧“价格战”,靠的是什么?
本次“4+7”扩面中的25个品种拟中选价格与联盟地区最低采购价相比,平均降幅59%;与“4+7”中标价相比,平均降幅25%。其中有9个品种(涉及13家药企)的拟中选价格在4+7中标价的基础上再降50%以上。
图:在本次扩面集采中报出最低价的企业
拟中选企业数超过2家(含2家)的21个品种中,共12家药企(以集团计)报出最低拟中选价,其中齐鲁制药5个品种均报出最低价,中国生物制药(含正大天晴、泰德等)虽然错失恩替卡韦,但也收获了5个品种,其中有3个品种报出了最低价;华海药业的7个品种在此次扩面集采中全部拟中选,其中有2个报出了最低价。
齐鲁制药在首轮“4+7”集采中没有产品中标,在本次扩面集采中有5个品种参与竞标,且全都以最低价拟中选,同比“4+7”中标价降幅均超过50%。其中奥氮平、利培酮这2个品种仅2家过评,齐鲁也降价70%以上,有人认为,齐鲁报价有些“失策”。
对此,齐鲁制药副总裁鲍海忠回应道:“实际上,从企业角度出发,这几个产品的报价都在正常范围之内。虽然这个价格在市场平均降幅的基础上,又有明显降低,但是我们还是保留了合理的利润空间。”
齐鲁敢于以最低价换取市场,或许跟以下因素有关:一是由于原料药的优势,除了阿托伐他汀外,其余4个品种齐鲁均拥有原料药生产批文,有利于控制成本;二是据行业人士分析,齐鲁的药品直营队伍建设良好,可以通过砍掉招商部门从而压低成本;三是齐鲁或想借此机会改变其仿制药的销售模式,全面梳理营销团队和代理商,逐步过渡至创新药与高端仿制药;四是齐鲁在此次扩面集采中属于“光脚企业”受益者,除了利培酮、吉非替尼在中国公立医疗机构终端占据20%以上市场份额外,其余3个品种均无销售额或销售额较低。
华海药业在本次扩面集采中依然是最大赢家,公司参与竞标的7个品种全部拟中选,而且除了帕罗西汀外,其他拟中选品种降价幅度不大甚至未降价。一方面得益于其原料与制剂一体化的优势,除了厄贝沙坦氢氯噻嗪外,其余6个品种华海均拥有原料药批文;另一方面在于这7个品种的竞争企业少,大部分品种参与竞标的企业不超过3家,因此就算不大幅降价也可以保证入选。
正大天晴在此次扩面集采中虽然丢失了恩替卡韦,但有4个品种入局,分别是瑞舒伐他汀、吉非替尼、厄贝沙坦氢氯噻嗪、伊马替尼。其中吉非替尼、伊马替尼这2个品种,在中国公立医疗机构终端,正大天晴销售额较小或暂未有销售额。
其他的“光脚企业”还包括苏州东瑞的氨氯地平及恩替卡韦、瀚晖制药的厄贝沙坦及瑞舒伐他汀、石药的氯吡格雷、复星的恩替卡韦等。
可见,能够在集采中打“价格战”且能够“生存”下来的企业基本都具备以下特征:1、原料制剂一体化,不一定完全拥有自己的原料药厂,也可以通过协议、参股、合作等方式获得原料药。相对于创新药来说,仿制药研发的成本低、时间短、难度小,如果能控制原料药的成本,那企业依然能获得合理的利润;2、在此前占据较低或未有市场份额的品种,企业更有报低价的勇气,因为即使落标了对公司业绩影响也不大,但一旦中标了就能获得极大的市场增量;3、能够保证质量与供应。
附表:25个品种拟中选企业及供应省区