Mr_NoName：
随着光伏电池技术快速升级迭代，POE胶膜成为近期市场热捧的景气赛道之一。POE胶膜主要应用于双玻、N型等高效光伏组件，可有效提高光伏组件的使用寿命和发电效率。
POE胶膜龙头股：
福斯特(SH603806)海优新材(SH688680)
抄送赛伍技术、鹿山新材、深圳燃气、名冠新材等
以下是POE胶膜产能规划对比：
国内胶膜龙头纷纷加码布局POE产能，但POE胶膜放量的最大制约在于上游POE粒子紧缺，所以POE粒子门槛更高且更具有投资性价比。
全球POE产能占比分布
POE粒子龙头股：鼎际得(SH603255) 粒子龙头+国产化替代
抄送：万华化学、东方盛虹等
以下是POE粒子产能规划对比：
深圳燃气(SH601139)：
深圳燃气：深圳市燃气集团股份有限公司与国信证券股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复报告 网页链接
知顿：
1，宁德时代旗下时代智能增资至22亿，增幅1025
天眼查App显示，近日，宁德时代（上海）智能科技有限公司发生工商变更，注册资本由2亿人民币增资至22.5亿人民币，增幅1025% 。
宁德时代（上海）智能科技有限公司成立于7月，法定代表人曲涛，由宁德时代新能源科技股份有限公司全资持股。公开资料显示，时代智能专注于CIIC一体化智能底盘的设计、生产、销售和服务。（天眼查）
2，新能源上市公司赴欧洲发行GDR热情高涨
开年以来，爱旭股份、福斯特、新天绿能发布公告，拟发行GDR上市。截至2月8日，累计有14家A股上市公司成功发行GDR，另有41家公司正筹划发行GDR。其中，新能源板块成功发行GDR的公司有6家，仍处于筹备的有15家。（证券日报）
3，字节新公司名叫未来印记
天眼查App显示，近日，北京未来印记科技有限公司成立，法定代表人为王剑，注册资本1000万人民币，经营范围含计算机系统服务；数据处理服务；软件销售；工业设计服务；电子产品销售等。股东信息显示，该公司由北京字跳网络技术有限公司全资持股。（天眼查）
4，近期国内EVA胶膜市场需求旺盛，现货报价春节后快速上涨
业内表示，本周公司EVA胶膜出货涨价，涨幅约在10%左右，一季度业绩环比四季度或将有所改善。深圳燃气证券部表示，子公司斯威克已在这两天对EVA胶膜进行调价，平均亦上调10%左右。（证券时报）
5，阿里类ChatGPT产品曝光，已进入内测阶段
据阿里巴巴一名资深技术专家爆料，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。从曝光截图来看，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。（21财经）
6，迪士尼宣布裁员7000人
迪士尼公司2月8日发布最新财报，并宣布计划重组为三个部门，同时裁员7000人并大幅削减成本。迪士尼CEO鲍勃·伊格尔表示，计划创建三个核心业务部门——迪士尼娱乐、ESPN和迪士尼公园、体验及产品部门，并削减55亿美元的成本。（新浪财经）
7，小米：在ChatGPT领域有丰富落地场景，未来将加大相关领域人力和资源投入
最近小米人士处消息，小米在ChatGPT领域有丰富落地场景，包括小爱对话、机器人等，其中小爱拥有庞大数据支撑，会让小米在大模型方面进展更迅速。此前小米在AI大模型上已有多路并行尝试，未来将加大相关领域人力和资源投入。（澎湃新闻）
8，国家烟草专卖局重拳打击“奶茶杯”“可乐罐”等非法电子烟
国家烟草专卖局近期开展“奶茶杯”“可乐罐”等调味电子烟整治工作，查破各类案件593起、追究刑事责任188人、查获各类“奶茶杯”“可乐罐”72.38万支，依法严厉打击该类违法犯罪工作取得明显成效。（新华社）
9，京东购地公司成立仅2个月，注册资本33亿
据媒体报道，2月8日，京东以底价31.12亿元夺得位于亦庄新城的地块，该宗地块中除了商业用地外，还包含一块居住地块。有人猜测，京东或建员工福利房。
天眼查App显示，京东新拍地块竞得公司为北京越新房地产开发有限公司，该公司成立于12月，法定代表人为辛波，注册资本33亿人民币，经营范围包括房地产开发经营、住宅室内装饰装修、物业管理、非居住房地产租赁等。股东信息显示，该公司由宿迁友茂信息技术有限公司全资持股，后者为JD Glory Development XII (HK) Limited全资子公司。（天眼查）
10，美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌
2月9日收盘，美股三大指数集体下跌，道指跌0.73%，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.88%；大型科技股多数下跌，谷歌跌超4%，Meta跌3%，亚马逊、Netflix、微软跌超1%，特斯拉涨3%；热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超8%，知乎涨超5%，阿里巴巴涨超3%，微博、拼多多涨超1%，理想汽车、京东小幅上涨，百度跌超2%，蔚来跌超1%，小鹏汽车、B站小幅下跌。（36氪）
深圳燃气(SH601139)：
深圳燃气：深圳燃气关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 网页链接
世纪新能源网：
文 / 段伟琳
延续势头，头部一体化厂商扩产的脚步依旧快速，其他环节也纷纷响应扩产趋势，下重金完善企业布局，试图从行业竞争中突围。
豪掷千亿，龙头加码一体化布局
光伏龙头先后开启一体化布局，头部厂商补齐产能弱项，隆基、天合、晶科、晶澳等纷纷加码，通威也正式宣布进军组件环节。
据首创证券统计，隆基绿能产能扩张迅速。按照规划，公司单晶硅片/单晶电池/单晶组件的产能已分别达到150GW/60GW/85GW。据媒体统计，光伏四家头部一体化厂商出货量均超过40GW，合计出货量超过170GW。有业内人士称，这些厂商出货量目标都将是50GW起步。
通威近日在“上证e互动”平台回答投资者提问时表示，根据公司目前已有及在建产能情况统计，公司目前电池片产能超过40GW，预计底电池产能总规模将超过55GW。
进入，企业继续发布扩产公告。隆基绿能1月公告，先将原计划用于西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目建设的募集资金47.7亿元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目，并继续向全资子公司增资20亿元推进项目；后发布公告明确将在陕西省西咸新区投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目，预期于2024Q3投产，2025达产，总投资达452亿元。
两天后，晶澳科技亦豪掷400亿元宣布扩产，将在鄂尔多斯市建设光伏全产业链项目，项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目。到2月4日，晶澳科技再提一体化产能布局，将在惠山投资建设年产500台单晶炉项目及年产100吨浆料项目。
2月6日，晶科能源发布公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过100亿元，主要用于扩大公司硅棒、电池片、组件等优质产品相应产能，预计将每年增加11GW太阳能电池片、总16GW光伏组件以及10GW硅棒；公司拟使用 30亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。
除以上外，通威股份1月与微导纳米签署了采购TOPCon电池片产线设备合同，合同总计4.5亿元。2月7月，通威股份再出手，公司将在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施，该项目计划于6月底前开工建设，力争2024年内投产。另外，通威集团董事局主席刘汉元早先于央视《对话》节目中表示，，通威在高纯晶硅环节有两个20万吨项目在建，电池片环节有50GW项目在同步推进，组件环节的盐城、南通、金堂项目也在加快建设。
随行就市，其他企业亦扩产突围
横店东磁接续去年年末扩产计划，1月公告拟投资建设12GW新型高效电池项目，项目总投资约35.54亿元。阿特斯其控股子公司CSI Solar也于1月与扬州市签约，计划生产14GW硅片和电池，第一阶段预计将于下半年开始生产。
近日，上海锆辉太阳能与乌兰察布市察哈尔右翼中旗签约项目，预计将建设总投资50亿元的新一代高效晶体硅10GW光伏电池、10GW光伏组件，一期为5GW光伏组件智能制造项目，将于12月底完成。
当然，扩产潮也不只体现在硅片、电池片环节，多家辅材企业紧跟上游步伐开启新项目。2月1日，明冠新材发布公告为进一步完善公司光伏组件封装材料产业布局，公司将在肥东县实施“太阳能背板及功能性膜项目”的投资、建设和运营。预计投资50亿元，一期新建建筑面积约20万平米，年产3亿平米太阳能背板及2亿平米功能性膜。
2月4日，海优新材发行股票募集11.36亿元资金，加码光伏封装胶膜产品，着重新增白色增效EVA胶膜及POE胶膜产能。项目包括年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目（一期），预计新增7,100万平方米透明EVA胶膜、6,700万平方米白色增效EVA胶膜和6,200万平方米POE胶膜产能；以及上饶海优威应用薄膜有限公司年产20000万平光伏胶膜生产项目（一期），新增7,000万平方米透明EVA胶膜产能、6,000万平方米白色增效EVA胶膜和7,000万平方米POE胶膜产能，以适应光伏产业快速发展势头。深圳燃气子公司斯威克也拟将投建年产4.2亿平方米光伏胶膜项目，分两期建设，总投资不超过13.6亿元。
还有海捷控股的光伏银基材料循环产业园项目落户湖南常德，项目总投资50亿元，将建设年产2000吨超细银粉、8000吨高纯硝酸银、2000吨电子银浆、8000吨银回收生产线。2月7日，新疆工信厅同意合盛硅业年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目建设实施。
除以上外，在新技术方面，包括东方日升、华晟新能源、奥维通信、宝馨科技等在内的不同背景企业纷纷宣布投资建设高效异质结太阳能电池及组件项目，推动异质结电池产能提升。
更有珠宝商跨界光伏，明牌珠宝斥资100亿元布局光伏电池片项目，一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。
