9月18日下午,中国汽车报联合欧洲咨询公司罗兰贝格在南京发布全球汽车零部件企业百强榜单与中国汽车零部件企业百强榜单。在全球榜单上,博世以3750.61亿元的零部件收入位居第一,大陆零部件收入3498.82亿元位居第二,第三到第五分别为电装、麦格纳、采埃孚。而在国内榜单上,潍柴控股集团以1892.90亿元的零部件收入位居第一,华域汽车系统收入1490.60位居第二。均胜电子、宁德时代等进入国内前十强榜单。
在经历了数年的高速增长后,去年汽车产业销售遇冷。研究报告显示,全球轻型汽车产量9420万辆,较下降0.95%。而作为全球最大的汽车销售国,中国汽车市场增速明显放缓,汽车产销量分别为2781万辆和2808万辆,同比下降4.2%和2.8%,为28年以来首度出现下滑。
整车产销的压力同样传导至零部件产业,零部件制造商的营收和利润水平增长均出现停滞,该趋势在零部件双百强榜单中得到了充分体现。
从营收增幅来看,百强企业的总营收增幅超过20%的企业共计33家,而百强企业的零部件营收增幅超过20%的仅16家,多为主营新能源、智能汽车电子的零部件制造商,体现出电动化和智能座舱等行业新趋势的积极作用。在两年同时上榜的86家企业中,营收增长的企业数量从的75家下降至的53家,且营收正增长的企业中,约62%的企业增速超过20%,而仅约21%。
面对市场销量疲软,部分零部件企业营收出现负增长。百强企业中,约40%遭遇零部件营收下降,但整体降幅可控,降幅超过-20%的仅6家,其中降幅最高-56%的为沈阳航天三菱,主要原因在于母公司三菱汽车对在华战略和业务布局的调整——如通过减少产能,
以应对未来中国汽车市场的萎缩。在两年均入围的企业中,49家营收保持两年持续增长,仅6家两年连续下滑。
此外,中国零部件龙头企业依然稳固,潍柴和华域处于绝对领先地位,营收均超过1,400亿。宁德时代和玉柴集团表现亮眼,通过提升企业能力和紧跟行业趋势,分别从第11位和第13位进入前十行列。
放眼国际,全球零部件百强企业整体发展平稳,规模效应明显。国际百强企业的零部件总营收约7.37万亿元,比增长约12%,高于中国百强的7.1%增长率。此外,国际百强企业中86家实现收入正增长,大部分增速平稳,超过50%的制造商仅有2家,均为来自中国的均胜电子和玉柴集团。
在连续两年入围全球百强榜单的70家企业中,仅5家收入出现下降,体现出全球领先企业强大的抗风险能力和战略调整能力。
研究报告显示,新能源板块的零部件企业逆势增长,侧面体现出新能源汽车的蓬勃发展。宁德时代和比克动力电池更是实现了超过40%的增长率。
分析人士指出,相比国际领先企业,中国零部件厂商在整零关系中处于弱势地位,且诸多大体量零部件企业均具备整车厂背景。然而,面对市场低迷前景,对单一客户和市场的依赖将使零部件厂商陷于被动处境,因此,在提高自身产品附加值和竞争力之外,拓宽下游多元客户资源,布局更多高潜力市场,成为零部件企业逆势突破首要考虑的外部举措之一。
在中国百强榜中,诺博汽车作为6月成立的“新面孔”,是一家由原长城内外饰模块和橡胶模块整合形成的独立公司,营收140亿元,首次上榜即位列第18位。虽然当前诺博汽车主要以服务长城为主,但未来将以“多元化股东、多元化客户”作为企业定位,5年内的阶段性目标是在保持营收持续增长的基础上,将外部客户占比提升至业务总量的60%。
此外,排名第4位的均胜电子在榜单中的突出表现也与其近来持续开拓海外客户密不可分。早在,均胜电子已瞄准具备高增长潜力的印度市场,通过海外并购和整合,率先布局,成为当地汽车安全系统的重要供应商。,均胜又与印度本土知名零部件企业阿南德集团成立合资公司,继续深化其在新崛起的全球第四大消费市场中的布局,创造业务规模及利润的新增长点。