在东京146平方千米的区域变成废墟之后，李梅认为对日本首都的空袭已经可以令人满意地结束了。然而，对其他人口密集的地方的轰炸很快就又恢复了。5月29日，517架"超级空中堡垒"再次袭击了神户和大阪。
在5月的空袭中，李梅共出动了4700架次轰炸机，投下了27000吨爆炸物，损失飞机70架。即使李梅的惩罚性空中打击不能够迫使日本投降，却也最起码摧毁了城市中的基础设施。这样便使得日本不能有效地动员和准备对付盟军的进攻。
到1945年6月，东京和神户的大部分地区都与横滨一样，已经变成了一片废墟。尽管名古屋、大阪和川崎这些城市还没有遭到毁灭性的打击，但是这些地方被烧焦的面积多达25％。
总的来说，5月份"超级空中堡垒"投下的炸弹共烧毁了272平方千米的城区，摧毁了200多万座建筑物，致使1300万人无家可归。从6月17日到8月14日，第21轰炸机编队集中精力轰炸稍小一些的人口聚居区。
在这一阶段B－29轰炸机共出动8000架次，投下54000吨燃烧弹，摧毁了大约166平方千米的城区。美军总共损失了19架轰炸机。为了减少平民伤亡，并加剧火袭的负面心理影响，预警飞机投放了大量的传单，警告当地居民在轰炸机到来之前离开自己居住的地方。
有几次传单还投到了美军并不打算轰炸的城市，导致很多居民都逃到了乡下。毁灭还在继续。此时日本政府的部分成员已经在公开怀疑日本还能坚持多久，尽管外相重光葵仍在不住地吹嘘说，整个国家的大多数人都愿意代替天皇忍受战火的焚烧，但是他的很多内阁同僚都已经不再像以前那样盛气凌人了。
内政大臣木户幸一认为，5月份美军对东京的空袭使大多数日本人都产生了绝望的念头，并且认为美国人可以随心所欲地对日本进行打击。与此同时，首相铃木贯太郎则授意他的内阁秘书铃木迫水对日本继续战争的能力进行秘密调查。
的报告引起了铃木首相的担忧。由于盟军的轰炸和封锁，日本在正经历着严重的钢材、铝、煤等其他生产军用品所必需的原材料的极度短缺。更有甚者，迫水的报告还预测说，由于燃料供应的短缺，将会在数周之内直接削弱运输业，而使日本军事工业瓦解。最后迫水还估计，粮食不足将会导致饥荒。
铃木将报告复制给每个内阁成员，并于5月12日召开会议，讨论政府应该采取的可行性对策。基于该报告所得出的结论，海军大臣米内光政大将建议请求苏联充当结束战争的调解人。铃木积极响应这一建议。之后内阁大臣们便开始讨论与盟军和谈的具体办法。
一些内阁成员同意请求中立的第三方进行调停，却又担心斯大林在没有从日本包括千岛群岛得到领土好处的情况下，是否会愿意这样做。不过陆军参谋长和战争大臣都同意米内的观点，因为他们相信斯大林也会乐于见到一个够阻止美国势力的东亚大国的崛起。
本文节选自《落日：日本帝国的覆灭》，作者：安德鲁·威斯特，格里高里·莫特逊
